Blue Hat Interactive Entertainment Technology объявляет о цене публичного размещения на 6,4 миллиона долларов США

СЯМЫНЬ, Китай, 19 февраля 2026 года (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Hat Interactive Entertainment Technology ("Blue Hat" или "Компания") (NASDAQ: BHAT), зарегистрированная на Каймановых островах, сегодня объявила о цене публичного размещения (далее "Размещение") 32 000 000 единиц на условиях твердого обязательства по цене 0,20 доллара США за одну единицу. Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции номинальной стоимостью 0,0000001 доллара США за акцию ("Обыкновенная акция") Компании и одного варранта ("Варрант"), который изначально подлежит исполнению на одну Обыкновенную акцию. Валовая выручка Компании до вычета скидок андеррайтера и других расходов, связанных с размещением, ожидается примерно в размере 6,4 миллиона долларов США.

Единицы не предоставляют самостоятельных прав и не будут оформлены или выпущены как отдельные ценные бумаги. Каждый Варрант истекает через год с даты выпуска и может быть исполнен немедленно по цене исполнения 0,20 доллара США за акцию ("Начальная цена исполнения"), с возможностью корректировки на 2

 и 5  торговый день после завершения Размещения до цены, равной соответственно 70% и 50% от Начальной цены исполнения Варрантов, при этом количество Обыкновенных акций, лежащих в основе Варрантов, будет пропорционально увеличено. Варранты могут, в любое время после закрытия Размещения и в течение одного года с даты выпуска, по усмотрению держателей, быть реализованы полностью или частично по опции нулевой цены исполнения, при которой держатели получат вдвое больше Обыкновенных акций, чем при денежном исполнении Варрантов, без дополнительной оплаты.

Ожидается, что Размещение будет закрыто 23 февраля 2026 года при условии выполнения стандартных условий закрытия. Компания намерена использовать вырученные средства для оборотного капитала и других общих корпоративных целей.

Компания предоставила андеррайтеру 15-дневную опцию на покупку до 4 800 000 дополнительных единиц, включая до 4 800 000 Обыкновенных акций и/или до 4 800 000 Варрантов, либо любую их комбинацию по усмотрению андеррайтера, по соответствующим ценам публичного размещения за вычетом скидок и комиссий андеррайтера.

Maxim Group LLC выступает единственным андеррайтером. Pryor Cashman LLP выступает в качестве юридического консультанта по вопросам ценных бумаг США для Компании, а Hunter Taubman Fischer & Li LLC - в качестве юридического консультанта по вопросам ценных бумаг США для андеррайтера в связи с Размещением.

Регистрационное заявление по форме F-1 (Файл № 333-293313) было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC") и было признано действительным SEC 17 февраля 2026 года.

О компании Blue Hat

Blue Hat ранее предоставляла услуги связи, а также занималась производством, разработкой и эксплуатацией AR интерактивных развлекательных игр, игрушек и образовательных материалов в Китае. Опираясь на многолетние технологические наработки и уникальные запатентованные технологии, Blue Hat расширяет бизнес в сфере товарной торговли, стремясь стать ведущим интеллектуальным трейдером товаров в мире. Дополнительную информацию можно найти на сайте для инвесторов Компании по адресу http://ir.bluehatgroup.com. Компания регулярно размещает важную информацию на своем сайте.

Заявления, содержащие прогнозы

Данный пресс-релиз может содержать "прогнозные заявления" в значении Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года и Раздела 21E Закона о биржах ценных бумаг 1934 года, включая заявления о преимуществах сделки, ожидаемых сроках сделки, продуктах, предлагаемых Blue Hat и рынках, на которых она работает, а также о прогнозируемых будущих результатах Blue Hat. Обычно прогнозные заявления идентифицируются словами "верить", "проектировать", "ожидать", "предполагать", "оценивать", "намереваться", "стратегия", "будущее", "возможность", "план", "может", "должен", "будет", "было бы", "продолжит", "вероятно приведет" и аналогичными выражениями. Прогнозные заявления являются предсказаниями, оценками и другими утверждениями о будущих событиях, основанными на текущих ожиданиях и предположениях, и, как следствие, подвержены рискам и неопределенностям. Множество факторов может привести к существенным отличиям реальных будущих событий от прогнозных заявлений в данном документе, включая, среди прочего: возможность Blue Hat сохранить листинг своих ценных бумаг на Nasdaq; тот факт, что цена ценных бумаг Blue Hat может быть волатильной по ряду причин, включая изменения в конкурентных и строго регулируемых отраслях, в которых работает Blue Hat; различия в результатах среди конкурентов; изменения в законах и нормативных актах, влияющих на бизнес Blue Hat, и изменения в её структуре капитала; возможность реализации бизнес-планов, выполнения прогнозов и других ожиданий; необходимость привлечения значительных дополнительных средств; зависимость сторон от сторонних поставщиков; риски, связанные с результатами исследований и разработок, рыночными и иными условиями; способность привлекать, интегрировать и удерживать ключевой персонал; риски, связанные со стратегией роста; риски, связанные с патентами и вопросами интеллектуальной собственности; а также возможность получения, исполнения и поддержания финансирования и стратегических соглашений и отношений. Соответственно, эти прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов, и вам рекомендуется не полагаться чрезмерно на такие заявления. Риски, связанные с деятельностью Blue Hat, подробно описаны в отчетах Blue Hat, поданных в SEC, которые доступны на сайте SEC по адресу www.sec.gov, включая Годовой отчет Blue Hat по форме 20-F и последующие документы Blue Hat, поданные в SEC. Эти прогнозные заявления отражают ситуацию только на дату публикации, и Blue Hat прямо отказывается от каких-либо обязательств или намерений публично публиковать обновления или пересматривать какие-либо прогнозные заявления, содержащиеся здесь, чтобы отразить любые изменения в наших ожиданиях или изменения событий, условий или обстоятельств, на которых основано такое заявление, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Контакты: