Обзор ночного рынка США | Государственный долг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов, три основных индекса выросли, bitcoin, ethereum и золото подорожали

По данным приложения Zhihui Finance, в среду три основных индекса закрылись с ростом. После того как Министерство финансов США объявило о расширении операций по обратному выкупу государственных облигаций, доходность американских облигаций снизилась. По данным, опубликованным 19 числа Министерством финансов США, общий объем федерального государственного долга США превысил 40 трлн долларов.

【Американские акции】 По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 119,71 пункта (+0,22%) до 53463,11, индекс S&P 500 увеличился на 16,50 пункта (+0,21%) до 7708,26, композитный индекс Nasdaq вырос на 41,38 пункта (+0,16%) до 26331,09. Акции Moderna (MRNA.US) подскочили на 176,9%, Merck (MRK.US) выросли на 12,6%. Marvell Technology (MRVL.US) выросли более чем на 9,8%, SK Hynix (SKHY.US) подорожали на 0,35%, Sandisk (SNDK.US) подешевели на 3,5%, Micron Technology (MU.US) снизились на 0,39%. Индекс China Golden Dragon Nasdaq вырос на 1,5%. Акции, связанные с bitcoin, показали общий рост: Strategy (MSTR.US) поднялись на 12,68%, Coinbase (COIN.US) выросли на 9,55%, Circle (CRCL.US) повысились на 9,56%.

【Европейские акции】 Индекс DAX30 Германии снизился на 59,64 пункта (-0,23%) до 26092,05, британский FTSE 100 вырос на 10,76 пункта (+0,10%) до 10738,80, французский CAC40 упал на 7,45 пункта (-0,09%) до 8501,91, индекс Euro Stoxx 50 снизился на 25,72 пункта (-0,40%) до 6442,45, испанский IBEX35 упал на 109,83 пункта (-0,55%) до 19825,07, итальянский FTSE MIB снизился на 384,84 пункта (-0,73%) до 52633,00.

【Азиатские рынки】 Индекс Nikkei 225 снизился на 3,16%, южнокорейский индекс Kospi упал на 5,8%.

【Индекс доллара США】 Индекс доллара США, который измеряет доллар по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,83% и на закрытии торгов валютного рынка в Нью-Йорке составил 98,833. На конец торгового дня в Нью-Йорке 1 евро обменивался на 1,1674 доллара, что выше, чем 1,1576 доллара на предыдущий день; 1 фунт стерлингов – 1,3607 доллара, выше предыдущих 1,3534 доллара. 1 доллар обменивался на 158,32 иены, ниже предыдущих 159,60; на 0,7979 швейцарского франка, ниже предыдущих 0,8125; на 1,3810 канадского доллара, ниже предыдущих 1,3906; на 9,4386 шведской кроны, ниже предыдущих 9,5395.

【Криптовалюты】 Bitcoin достиг отметки в 70 000 долларов и на момент публикации торговался на уровне 69 358 долларов; Ethereum преодолел рубеж в 2 000 долларов, максимальное значение — 2 333,9 доллара.

【Нефть】 Цена сентябрьских фьючерсов на легкую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 89 центов, составив 85,83 доллара за баррель (+1,05%); цена октябрьских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже увеличилась на 60 центов до 91,62 доллара за баррель (+0,66%).

【Драгоценные металлы】 Спотовое золото превысило 4 500 долларов, закрытие – 4 523,14 доллара; спотовое серебро составило 66,969 доллара.

【Макроэкономические новости】

Протокол заседания ФРС: несколько чиновников сочли необходимым возможное повышение ставки. Как отмечается в протоколе заседания ФРС, ряд чиновников в прошлом месяце склонялись к увеличению ставки, в то время как многие указали, что при сохранении инфляции дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может оказаться необходимым. Тем не менее, в июльском заседании сохранявшаяся неопределенность сильно влияла на оценки чиновников. В протоколе говорится: «В отношении будущих перспектив денежно-кредитной политики участники подтвердили, что анализ последующих данных будет важнейшей составляющей обсуждений». На июльском заседании FOMC большинством голосов 9 к 3 решили оставить базовую ставку в диапазоне 3,5%–3,75%. Логан, Хаммак и Кашкари проголосовали против, предлагая повысить ставку на 25 базисных пунктов. Еще двое региональных президентов ФРБ, не имевших права голоса в июле — Шмидт и Мусаллем — впоследствии также заявили, что поддержали бы повышение, имей они право голоса. Большая часть обсуждения на июльском заседании касалась взглядов на будущую динамику инфляции. В протоколе отмечается: «Большинство участников прогнозируют, что по мере снижения влияния тарифов и предыдущего роста цен на энергоносители инфляция постепенно замедлится до конца этого года, однако многие указали на сохраняющиеся риски высокой инфляции».

Трамп заявил о наличии мер для строгих санкций против Ирана. Во второй половине дня 19 августа президент США Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы СМИ о возможных санкциях в отношении Ирана, заявил: «У нас есть много областей для санкций, у нас в руках очень строгие меры, посмотрим». Ранее в этот день Трамп также допустил возможность возобновления переговоров с Ираном «в какой-то момент», но подчеркнул, что Иран должен полностью отказаться от ядерного оружия. Трамп вновь заявил, что США «контролируют» Ормузский пролив, и заметил, что запуски БПЛА со стороны Ирана «иногда действительно создают проблемы». 18 августа Трамп в соцсетях сообщил, что в данный момент никаких переговоров или диалога с Ираном не ведется. Ранее он настаивал на том, что переговоры с Ираном идут, но иранская сторона это неоднократно опровергала.

Бессент стал самым активным за последние десятилетия американским министром финансов по вмешательству в рынок. В этом году министр финансов США Бессент предпринял ряд нестандартных мер, став одним из самых активно вмешивающихся в финансовые рынки министров последних десятилетий, с целью сдерживания роста стоимости американских заимствований. На этой неделе Минфин объявил, что объем выкупа облигаций сроком погашения от 10 до 30 лет будет «как минимум удвоен». Ранее министерство уже сигнализировало о возможности сокращения выпуска долгосрочного долга. 31 июля по инициативе Бессента правительство США впервые за 30 лет купило японские иены. Как отметил бывший чиновник Минфина Марк Собел, Бессент «однозначно является агрессивным интервенционистом», его стиль напоминает о прошлом опыте работы в хедж-фонде. По его мнению, руководство явно обеспокоено ростом доходности долгосрочных облигаций США. Рост десятилетней доходности под влиянием инфляции, политики ФРС и фискального дефицита поднимает ипотечные ставки и сдерживает экономический рост. Некоторые аналитики отмечают, что Бессент пытается стабилизировать рынок с помощью вмешательства в кривую доходности, однако предупреждают, что без решения проблемы высокого долга и бюджетного дефицита, эта стратегия неустойчива в долгосрочной перспективе.

Долг США превысил 40 трлн долларов, сторонники фискальной строгости: власти должны действовать быстро. Во вторник федеральный долг США преодолел критическую отметку в 40 трлн долларов, и общий объем долга удвоился менее чем за десятилетие. Приверженцы фискальной дисциплины сразу подвергли это событие резкой критике. Председатель Комитета за ответственный федеральный бюджет Майя Макгиннис призвала законодателей к действиям и отметила: «Никто не знает, сколько подобных рубежей может выдержать Америка». В заявлении она добавила: «Какая бы ни была мотивация для действий — опасения избирателей, тревожные сигналы от финансовых рынков, зарубежная конкуренция или последствия бездействия — пора действовать». Она также подчеркнула, что «все больше появляется других тревожных сигналов», например, рост отношения долга к размеру экономики. В первом квартале 2026 года государственный долг США составит примерно 122% ВВП страны (31,87 трлн долларов).

Источник: администрация Трампа намерена снизить пошлины на канадские автомобили с 25% до 15%. По данным информированных источников, администрация Трампа готова снизить тарифы на импорт канадских автомобилей с 25% до 15% в рамках более широкого соглашения. Согласно этому соглашению, Канада отменит ответные торговые меры против США. В прошлом году Белый дом ввел 25-процентную пошлину на иномарки. Для машин, произведенных в Канаде и Мексике, этот тариф применяется только к компонентам неамериканского происхождения, что направлено на перенос большего количества производственных этапов в США. Источник отмечает, что новая ставка 15% также будет рассчитываться по правилу «неамериканских компонентов». Пока детали соглашения не финализированы. Кроме того, известно, что Трамп ранее менял положения сделок в последний момент или даже отменял их, поэтому окончательный результат остается неопределенным.

【Новости компаний】

SpaceX (SPCX.US) пыталась купить стартап Cognition, занимающийся программированием на базе ИИ. По данным источников, SpaceX вела переговоры со стартапом Cognition AI о возможном приобретении. Если бы сделка состоялась, это стало бы второй крупной покупкой SpaceX за последние месяцы в гонке за лидерством на рынке ИИ. В настоящее время переговоры приостановлены, однако стороны продолжают обсуждение сотрудничества, включая возможность использования вычислительных ресурсов SpaceX компанией Cognition. Оценка Cognition по раунду инвестиций в мае этого года достигла 26 млрд долларов, и компания уже приступила к первичным переговорам с инвесторами о новом раунде, оценка — не менее 40 млрд долларов.

Nvidia планирует инвестировать в компанию по маркировке данных Mercor, оценка раунда — 20 млрд долларов. По данным СМИ, Nvidia (NVDA.US) ведет переговоры с компанией Mercor, специализирующейся на разметке данных, о возможных инвестициях. Mercor помогает производителю чипов разрабатывать открытые AI-модели. Это вложение станет частью раунда финансирования Mercor с оценкой 20 млрд долларов. Основной инвестор General Catalyst ведет переговоры о лидировании этого раунда. Ранее большая часть выручки Mercor приходила от закрытых AI-разработчиков вроде OpenAI, Google и Anthropic. Однако с приоритетным развитием Nemotron — открытой модели, — доля выручки от Nvidia растет. Nemotron создана для конкуренции с передовыми мировыми open source-моделями. По данным информированных источников, за прошлый квартал Nvidia заплатила Mercor десятки миллионов долларов. Помимо Mercor, Nvidia использует данные Turing и Scale, а также располагает собственной внутренней командой по работе с данными.

【Оценки крупных домов】

S&P: повысило рейтинг Micron Technology (MU.US) до «BBB+» ввиду укрепления уверенности в ближайших перспективах спроса на продукцию компании. Прогноз — «позитивный».