Boliden планирует приобрести 64,7% контрольного пакета Nexa Resources (NEXA.US) за 1,31 миллиарда долларов, чтобы войти в рынок горнодобывающей промышленности Латинской Америки.

По данным Jinse Finance, Boliden AB подписала окончательное соглашение с Votorantim S.A. о приобретении всех акций Nexa Resources (NEXA.US), принадлежащих Votorantim, получив таким образом примерно 64,68% большинства голосов в этой латиноамериканской компании — производителе цинка и серебра. Согласно условиям сделки, Votorantim за каждую принадлежащую акцию Nexa получит 0,250 новой выпущенной акции Boliden, а после завершения сделки Votorantim будет владеть около 7,0% капитала Boliden.

Коэффициент обмена акций эквивалентен оценке каждой акции Nexa в 15,29 долларов США, подразумевающий общую стоимость сделки около 1,31 миллиарда долларов, совокупную стоимость капитала — примерно 2,025 миллиарда долларов, а корпоративную стоимость — около 3,666 миллиарда долларов.

Это приобретение позволит Boliden расширить свою бизнес-географию до Бразилии и Перу, а объединённая компания будет располагать 12 горнодобывающими подразделениями и 8 металлургическими заводами в Европе и Латинской Америке.

Сделка проводится исключительно через обмен акциями и не создаст дополнительной нагрузки на баланс Boliden, ожидается рост прибыли на акцию более чем на 8%, при этом текущая дивидендная политика и финансовые цели Boliden сохраняются.

Votorantim получит примерно 21,40 миллиона новых акций Boliden с трёхлетним ступенчатым периодом блокировки, а также место в совете директоров Boliden.

После завершения сделки Boliden добровольно предложит выкупить за наличные оставшиеся примерно 35,32% публично обращающихся акций Nexa, а также одновременно инициирует обязательную оферту по дочерней компании Nexa, котирующейся в Перу.

Boliden уже обеспечила полностью гарантированный мостовой кредит на сумму 2 миллиарда долларов для поддержки финансирования оферты и возможной рефинансирования долговых обязательств.

Сделка требует одобрения акционеров Boliden и Nexa на внеочередных собраниях, а также получения соответствующих разрешений от конкурирующих регуляторов и по прямым иностранным инвестициям.

Завершение сделки ожидается в первом квартале 2027 года.