Bitget Американський фондовий ранковий звіт｜Американські акції коливаються і коригуються, Tesla досягає річного максимуму, впевненість Федеральної резервної системи в економіці на піку, дані по зайнятості поза сільським господарством будуть опубліковані сьогодні вночі (16 грудня 2025 року)

I. Гарячі новини

Динаміка Федеральної резервної системи США

• Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Вільямс заявив, що монетарна політика вже знаходиться на стійкій позиції, і очікується, що інфляція до 2026 року поступово повернеться до цільового рівня.
• Член ради ФРС Міран під час виступу підкреслив, що поточна інфляція на ринку житла є наслідком минулого дисбалансу попиту та пропозиції, а не актуальною проблемою.
• Вплив на ринок: ці заяви посилили очікування інвесторів щодо поступового пом’якшення політики, що може знизити короткострокову волатильність ставок, але слід звернути увагу на дані по зайнятості, які будуть опубліковані сьогодні о 21:30, для подальших орієнтирів щодо майбутніх рішень.

Міжнародні сировинні товари

• Ціна на золото зросла до 4306.84 доларів за унцію, за день збільшившись на 0.01%, а за місяць — на 6.43%.
• Нафта знизилася до 56.66 доларів за барель, денне падіння склало 1.36%, а за місяць — 5.34%.
• Вплив на ринок: золото виграє від зниження прибутковості держоблігацій США та оптимістичних очікувань щодо ставок, тоді як нафта страждає через геополітичні фактори та побоювання щодо попиту, що може посилити волатильність енергетичного сектору.

Макроекономічна політика

• Минулого тижня ФРС знизила базову ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 3.50%-3.75%, комітет оцінив, що резервні залишки вже досягли достатнього рівня, і розпочав короткострокові закупівлі держоблігацій.
• Економічна невизначеність зростає, інвестори стежать за звітом по зайнятості цього тижня, щоб оцінити простір для політики.
• Вплив на ринок: політична рамка підтримує економічне зростання, але торгові суперечки та ризик відновлення інфляції можуть обмежити потенціал зростання фондового ринку, слід бути уважними до ланцюгових ефектів на споживання та інвестиції.

II. Огляд ринку акцій США

Динаміка індексів

• Dow Jones: знизився на 0.5%, закрившись на рівні 48,458.05 пунктів, другий день поспіль слабшає під тиском акцій медичного та споживчого секторів.
• S&P 500: впав на 0.16%, до 6,816.34 пунктів, технологічний та енергетичний сектори лідирували у зниженні, загальний обсяг торгів залишався помірним.
• Nasdaq: знизився на 0.59%, до 23,057.41 пунктів, основним драйвером виступав тиск продажів акцій, пов’язаних з AI, що підкреслює чутливість акцій зростання.

Динаміка технологічних гігантів

• Apple: незначне коригування, під впливом загальної слабкості технологічного сектору, основна причина — переоцінка ринку щодо прибутковості інвестицій в AI.
• Amazon: незначне зниження, попит на логістику та електронну комерцію стабільний, але невизначеність торгової політики тисне на акції.
• Alphabet: стабільно, з початку року зростання склало 64%, завдяки сильному бізнесу пошуку та хмарних сервісів, але короткострокова волатильність зросла.
• Meta: незначне зниження, прогнози щодо рекламних доходів оптимістичні, але компанія під наглядом регуляторів.
• Microsoft: незначне зростання на 0.35%, попит на хмарні сервіси підтримує компанію, але виникають побоювання щодо витрат на AI.
• Nvidia: зросла на 0.73% до 176.29 доларів, попит на чіпи залишається сильним, але посилення конкуренції викликає занепокоєння.
• Tesla: знизилася на фоні волатильності, перспективи продажів електромобілів оптимістичні, але компанія під впливом змін у ланцюгах постачання та політики. Загалом, сім гігантів демонструють явну дивергенцію, Broadcom впав на 5.59% і потягнув індекс вниз, основними драйверами виступили обережність інвесторів щодо AI та реакція на фінансову звітність окремих компаній.

Огляд змін секторів

• Представник сектору: Broadcom, зниження на 5.59%.
• Драйвери: перегляд очікувань щодо попиту на AI-чіпи, а також тиск продажів після фінансової звітності, що підкреслює ризик переоцінки.

• Представник сектору: Chevron, зниження на 1.5%.
• Драйвери: зниження цін на нафту та побоювання щодо геополітичних ризиків у постачанні, що стримує відновлення сектору.

• Представник сектору: Boeing, зниження на 1.2%.
• Драйвери: невизначеність торгової політики та перебої у ланцюгах постачання впливають на очікування замовлень у виробництві.

III. Глибокий аналіз окремих акцій

Ford Motor — значне списання вартості EV

Broadcom — значна корекція акцій

Nvidia — незначне зростання

UnitedHealth — тягне Dow Jones вниз

Nike — слабкі результати

IV. Календар ринку на сьогодні

Графік публікації даних