Війна на Близькому Сході вплинула на ціноутворення IPO: дочірня компанія SoftBank PayPay може вийти на біржу у США за зниженою ціною

Zhytong Finansovi Novyny повідомляє, що за словами двох обізнаних осіб, через ринкові потрясіння, спричинені війною на Близькому Сході, ціна первинного публічного розміщення (IPO) платіжної компанії PayPay (PAYP.US), що належить SoftBank Group, ймовірно буде на нижньому кінці діапазону.

Один із джерел повідомив, що книга заявок на IPO PayPay була перевищена більш ніж у 5 разів та вже закрита, а остаточна ціна буде визначена після закриття торгів у США в середу.

Згідно з документами, поданими цього місяця, цей японський оператор платіжного додатку випустить 55 мільйонів американських депозитарних акцій, ціновий діапазон становить від 17 до 20 доларів за акцію, а цільова оцінка сягає 13,4 мільярда доларів.

Один із джерел повідомив, що Tencent, Alipay від Ant Group, а також Google вже зобов'язалися взяти участь у цьому IPO. Жодна з цих компаній не відповіла на запити щодо коментарів.

PayPay, пропонуючи кешбек в своєму додатку, відіграє ключову роль у стимулюванні японських споживачів відмовитися від пріоритету готівки. Наразі кількість зареєстрованих користувачів перевищує 70 мільйонів.

Однак шлях до IPO для цієї компанії був непростим. Як повідомлялось минулого тижня, через потрясіння на ринку внаслідок конфлікту на Близькому Сході інвестиційна презентація PayPay для IPO спочатку була відкладена. Раніше компанія вже переносила IPO під час минулорічного урядового шатдауну в США, оскільки зрив регуляторних процедур призвів до затримки подачі документів.

Попри недавню волатильність на ринку, очікується, що цього року ринок IPO у США значно відновиться. Goldman Sachs прогнозує, що до 2026 року обсяг коштів, залучених через IPO, може збільшитися вчетверо і досягти рекордних 160 мільярдів доларів. Потенційними компаніями для виходу на біржу є SpaceX Ілона Маска, а також AI компанії OpenAI та Anthropic.

PayPay стане першим випадком більшості SoftBank у США після сенсаційного IPO Arm. SoftBank у 2023 році провів лістинг цієї компанії з розробки чіпів, її оцінка становила 54,5 мільярда доларів, а ринкова вартість зросла вже майже до 130 мільярдів.

PayPay планує лістинг на Nasdaq під тикером "PAYP". Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho банк та Morgan Stanley виступають спільними лід-менеджерами цього розміщення.