Мережеве використання Livepeer у першому кварталі 2026 року досягло історичного максимуму

Згідно з доповіддю Goldman Sachs, у липні коливання американських акцій спричинили найбільший за останнє десятиліття масштабний процес зниження важелів у хедж-фондах, а найбільше скоригувалися ті портфелі, де домінували акції, пов’язані зі штучним інтелектом. Проте кошти не покинули основний тренд: Amazon уже одинадцятий квартал поспіль залишається найбільшим активом у портфелях, а дев’ять із десяти найпопулярніших акцій мають зв’язок з AI. Одночасно, фонди знижують ризики через надмірну концентрацію, збільшуючи інвестиції у сектори медицини, фінансів та енергетики, а також розширюючи свою присутність у ланцюгах постачань, пов’язаних із дата-центрами та інфраструктурою штучного інтелекту.

Стратег Bank of America Securities Майкл Хартнетт попередив, що якщо план Міністерства фінансів США щодо стримування дохідності довгострокових державних облігацій не спрацює, на долар США чинитиметься тиск на знецінення.

Goldman Sachs скептично ставиться до ефективності довгострокового викупу казначейських облігацій і прямо заявляє, що без фундаментальних макроекономічних змін зусилля Міністерства фінансів навряд чи будуть стійкими.