Трамп і Іран одночасно подають сигнали зниження напруги! Після стрімкого зростання ціни на нафту відкотилися, американські акції зросли, долар утримався на рівні 100, bitcoin перевищив 64 000 доларів США

Із черговим загостренням ситуації на Близькому Сході міжнародні ціни на нафту різко коливаються, акції США після обвалу технологічного сектору минулого тижня пішли на відновлення, долар послабився від двомісячного максимуму, а bitcoin знову піднявся вище позначки $63,000. Одночасно дані щодо інфляції в США, рішення Європейського центрального банку по ставках та історичне IPO SpaceX роблять цей тиждень “супер тижнем”, що привертає максимум уваги у світових фінансових ринках.

Ринок зосереджує увагу на даних щодо інфляції та рішеннях центробанків

Основний фокус ринку поступово зміщується з суто геополітичних ризиків на наслідки, які вони можуть спричинити для інфляції.

Нещодавно оприлюднений звіт щодо зайнятості в США у п'ятницю значно перевищив очікування ринку, що ще більше зміцнило очікування щодо збереження високих ставок ФРС, або навіть можливого додаткового підвищення. За інструментом FedWatch від CME Group інвестори оцінюють ймовірність підвищення ставок до жовтня майже у 40%.

Цього тижня буде опубліковано індекс споживчих цін (CPI) та індекс цін виробників (PPI) США. Ринок сподівається оцінити, чи почав ріст цін на енергоносії впливати на ширшу економіку.

Разом з тим Європейський центральний банк оголосить рішення по ставках. Більшість ринку очікує підвищення ставок на 25 базисних пунктів у відповідь на стійкий інфляційний тиск.

Аналітики зазначають, що у ситуації зростання глобальних цін на енергоносії головні центробанки стоять перед складним вибором між стримуванням інфляції та підтримкою економічного зростання.

Нафта: Загострення конфлікту на Близькому Сході штовхає ціни вгору

Від вихідних ситуація на Близькому Сході знов стала центром уваги світового енергоринку.

Після досягнення крихкої угоди щодо перемир’я між США та Іраном у квітні, вперше з моменту домовленості у неділю ввечері відбувся прямий військовий конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Іран запустив ракети по півночі Ізраїлю, звинувативши Ізраїль у постійних атаках на об’єкти в Лівані, що порушує домовленість про перемир’я. У відповідь Ізраїль завдав масованого авіаудару по стратегічних об’єктах оборони Ірану.

За останніми даними, Міністерство закордонних справ Ірану у понеділок заявило, що Іран завершив цей етап воєнних дій проти Ізраїлю, але попередило, що якщо ізраїльська армія продовжить атаки на Ліван, Тегеран відновить військові удари.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що конфлікт з Іраном та підтримкою Ліванської Хезболли “ще не завершено”, але підкреслив, що обидві сторони значно ослаблені.

Тим часом президент США Трамп продовжує просувати переговори про перемирʼя. У понеділок у Truth Social він написав, що Ізраїль та Іран “обидва хочуть негайного перемир'я”, фінальний етап переговорів продовжується. Він також наголосив, що до досягнення остаточної угоди блокада американських портів для Ірану не буде знята.

Однак ринок залишається обережним щодо перспектив перемир'я. Іран раніше заявляв, що через підтримку США військових дій Ізраїля в Лівані укласти угоду з урядом Трампа стає дедалі складніше.

Завдяки ескалації конфлікту міжнародна ціна на нафту у понеділок вранці зросла більш ніж на 5%. Brent майже досягла $97 за барель, WTI піднялася до близько $95, встановивши новий максимум за декілька місяців. Однак після заяви Ірану про зупинку військових дій та заклику Трампа до перемирʼя ціни на нафту знизились від максимумів.

(Джерело: FX168)

Аналітики відзначають, що найбільше ринок стурбований ризиком безпеки у Ормузькій протоці. Як одному з ключових енергетичних транспортних коридорів світу, кожного дня через Ормузьку протоку проходить понад 14 млн барелів нафти. Якщо конфлікт ще більше загостриться і вплине на судноплавство, ризик перевищення ціною на нафту позначки $100 значно зросте.

Крім того, в Ємені хуситські сили оголосили у понеділок про повну заборону суднам Ізраїлю проходити через Червоне море, та попередили, що відповідні судна будуть розглядатись як законна військова ціль. Ринок побоюється — якщо обидва коридори постачання енергоносіїв, Червоне море та Ормузька протока, одночасно зазнають впливу, це може створити новий виток тиску на світові ланцюги постачання нафти.

Фондовий ринок: Чіпи на відновленні, Nasdaq повертає частину втрат

На відміну від напруження на нафтовому ринку, акції США у понеділок демонструють технічне відновлення.

Раніше, Nasdaq впав на 4,2% у п’ятницю, це найбільше падіння за один день з квітня 2025 року. Ринок стурбований завищеною оцінкою AI-сектора, а також збільшенням макроекономічної невизначеності — це призводить до масштабного закриття позицій.

Однак у понеділок ринкова атмосфера значно покращилася. На момент написання Nasdaq виріс більш ніж на 1%, S&P 500 також зростає.

(Джерело: FX168)

Чіпи стали рушієм відновлення. Micron, яка раніше впала на 13%, піднялася приблизно на 10%, AI-гіганти Nvidia і Broadcom також повністю відновлюються. Індекс Філадельфії напівпровідників і semiconductor ETF також демонструють явно позитивну динаміку.

Ринкові експерти зазначають, що хоча короткостроковий тиск на оцінки зберігається, фундаментальні перспективи довгострокового зростання штучного інтелекту не змінилися.

Інвестори все ще поводяться обережно. IPO SpaceX, яке відбудеться у п’ятницю, розглядається як важливий сигнал для оцінки ринкового ризику нині.

Згідно з оприлюдненими даними, сума фінансування SpaceX становить близько $75 млрд, оцінка сягає $1,8 трлн, і IPO може стати найбільшим у світовій історії.

Валюта: Долар відкочується від максимумів, євро і фунт стабілізуються

На валютному ринку індекс долара послаблюється від двомісячного максимуму.

Раніше сильні дані про зайнятість в США підняли індекс долара вище 100, але після заяви Ірану про завершення військових дій ризики зменшилися і зростання долара охолоджується.

У понеділок індекс долара дещо знизився й торгується на рівні 100.

(Джерело: FX168)

EUR/USD утримується біля позначки 1,15 — хоча ще на двомісячному мінімумі, але вже відійшов від ранкового тиску. GBP/USD повернувся вище 1,33.

Водночас ієна продовжує зазнавати значного тиску. Через зростання цін на енергоносії вірогідно підсилиться імпортна інфляція в Японії, ринок очікує, що японський центробанк може підвищити ставку вже цього місяця.

Аналітики вважають: дані щодо інфляції в США та результати засідання Європейського центробанку цього тижня стануть ключовими факторами для подальшого курсу долара.

Крипто ринок: bitcoin повертається вище $63,000

Криптовалютний ринок також відновлюється. Після декількох тижнів падіння bitcoin у понеділок зросла на понад 4% і знову піднялась вище $63,000.

(Джерело: FX168)

Раніше bitcoin знижувалась нижче $60,000 — це понад 50% відступ від минулорічного історичного максимуму.

Згідно з ринковими даними, bitcoin за останній місяць впала майже на 20%, а з початку року — більш ніж на 27%.

Аналітична компанія Bernstein зазначає, що bitcoin останнім часом зазнає тиску через відтік коштів з ETF та зменшення ризикових настроїв. Однак інституціонали все ще вірять у її довгострокову функцію зберігання вартості.

Аналітики вважають, що у ситуації інфляційного тиску, геополітичних ризиків та суперечок щодо оцінки AI-активів bitcoin все ще має цінність для диверсифікації активів та управління ризиками.