Американські акції за ніч | Після заспокоєння ринку Трампом зростання цін на нафту тимчасово призупинилося, три основні фондові індекси зросли, Dell (DELL.US) піднялася більш ніж на 15%

Додаток Zhìtōng Finance повідомляє, що в середу всі три основні фондові індекси закрилися з ростом; після стрибка і падіння ціни на нафту її підйом тимчасово призупинився, а інфляційні очікування знизилися. Доходність десятирічних державних облігацій США відскочила від внутрішньоденного максимуму, три основні індекси американських акцій відновилися з невеликим ростом, припинивши триденну серію падінь.

【Американський ринок акцій】На момент закриття S&P 500 зріс на 0,5% до 7666,6 пункту; Dow Jones Industrial Average підскочив на 0,6% до 53061,95 пункту; Nasdaq Composite збільшився на 0,5% до 26217,83 пункту. Dell (DELL.US) піднялася на 15,76%, United Continental — на 3,56%, Palo Alto Networks впала на 9,28%, Pacific Gas and Electric — на 5,23%. Серед "Семи сестер": Nvidia піднялася на 3,21%, Apple знизилася на 0,05%, Tesla додала 0,26%, Meta Platforms — 2,47%, Google — 0,53%, Amazon — 0,02%, Microsoft — знизилася на 0,84%.

【Європейський ринок акцій】Пан'європейський індекс Stoxx 600 впав на 0,49%, основні європейські біржові індекси закрилися переважно зниженням. FTSE 100 у Великій Британії та CAC 40 у Франції впали майже на 0,6%, FTSE MIB в Італії — на 0,5%, DAX у Німеччині — на 0,7%.

【Азіатські біржі】Ніккей 225 у Японії закрився з падінням 2,85%, Kospi у Південній Кореї зазнав зниження на 4%.

【Доларовий індекс】Доларовий індекс знизився на 0,11% до 99,51, відзначивши найбільше падіння з 21 серпня.

【Криптовалюти】Bitcoin впав на 0,25%, на момент публікації становив 77285 доларів; Ethereum — на 1,31%, до 2386,96 долара.

【Нафта】WTI crude oil intraday max reached 92,28 долара, вийшов на п'ятитижневий максимум, згодом протягом дня перейшов до падіння, у фіналі відновив більшу частину — зріс на 0,88%. Brent settle price — 95,63 долара, зростання 1,04%.

【Дорогоцінні метали】На момент публікації spot gold зріс на 1,2% до 4381,68 долара за унцію; spot silver підскочив на 1,9% до 65,3155 долара за унцію.

【Макроекономічні новини】

Трамп заявив, що удари по Ірану не триватимуть довго, повторив контроль над Ормузькою протокою і запропонував перейменувати її в "Трамп протоку". Президент США Трамп повідомив, що військові удари, відновлені проти Ірану, ймовірно, не затягнуться надовго, ще раз підкресливши контроль США над важливою Ормузькою протокою. Раніше конфлікт між США та Іраном підняв ціни на енергоносії і знову викликав занепокоєння щодо можливої тривалості війни. В середу, відповідаючи на питання про тривалість бомбардування, Трамп сказав журналістам: "Я думаю, це не буде довго". В результаті Brent трохи відкотився до понад 95 доларів. Трамп зазначив: "Ми знищили все нове обладнання, яке вони намагалися розгорнути вздовж Ормузької протоки — деяке для оборони, деяке для атаки; удари минулої ночі були дуже потужними, і ми завжди готові завдати ще одного удару." Також в Truth Social запропонував перейменувати Ормузьку протоку на свою честь.

Федеральна резервна система: економіка помірно зростає, попит на дата-центри — основний драйвер. Згідно з новим оглядом Fed "Бежевої книги", за останні два місяці економічна активність у США помірно зросла, особливо виділяється сильний попит на дата-центри, який є головним рушієм економіки. Доповідь, складена на основі інформації 12 регіональних федеральних банків США станом на 24 серпня і зведена Federal Reserve Міннеаполісу, підкреслює, що хоча оцінки різних секторів щодо цін на енергоносії та геополітичної невизначеності відрізняються, загальна економічна перспектива залишається "позитивною".

Японська єна несподівано підскочила на 1,2%! Підозри щодо інтервенції з боку США та Японії повертаються. В середу японська єна різко зміцнилася проти долара, зрісши на 1,2% до 158,22 єни за долар, що швидко викликало припущення про можливу спільну інтервенцію Японії і США на валютному ринку. У той же час один із найбільш "яструбів" членів політики Банку Японії Такада Соуїчи посилив сигнали щодо підвищення ставок, не лише залишивши можливість для більш значного підвищення, а й згадавши про простір для серійних підвищень. Напередодні вересневого засідання Банку Японії очікування щодо подальшого ужорсточення монетарної політики значно зросли.

Міністр фінансів США Бесенте заявив про тверду підтримку рішучих дій Японії щодо слабкої єни. Міністр фінансів США Бесенте на полях G20 зустрівся з президентом Банку Японії Уеда Кадзоу. Як зазначається у заяві Міністерства фінансів США, Бесенте рішуче підтримав вжиття Японією рішучих заходів на ринку та в монетарній політиці для протидії значному знеціненню єни і відзначив, що слабка єна підвищує інфляційний тиск в Японії. Після відкритого тиску з боку Бесенте, глава Банку Японії Уеда Кадзоу, якому цього місяця доведеться прийняти політичне рішення, опинився перед серйозним ризиком фінансової турбулентності. Якщо ігнорувати майже прямий заклик Бесенте до підвищення ставок, це не лише застане зненацька трейдерів, що роблять ставку на ужорсточення, але й спровокує різке падіння єни, що, своєю чергою, підвищить інфляційні очікування до майже 3%.

Малий ADP Employment ("малий nonfarm") здивував! У серпні приріст зайнятості в приватному секторі США — лише 38 тис., мінімум року. Згідно з даними ADP Research Institute, приріст зайнятості в приватному секторі США у серпні був помірним, з'явилося лише 38 тис. нових робочих місць, тоді як липневі дані переглянули до 46 тис. Раніше економісти, опитані ринком, прогнозували, що після початкового липневого приросту у 44 тис., серпневий приріст складе 48 тис. Ці дані свідчать, що роботодавці все ще наймають людей, але темпи найму вповільнились порівняно з весною — серпневий приріст найменший від початку року.

【Новини окремих компаній】

Broadcom (AVGO.US): виторг за минулий квартал зріс на 86%, доходи від AI-чіпів — утричі, прогноз на поточний квартал "із недоліками", але AI-доходи очікуються рекордно високими протягом трьох років. У третьому фінансовому кварталі чистий виторг Broadcom зріс на 86% до 29,591 млрд доларів, встановивши новий рекорд і трохи перевищивши очікування ринку в 29,45 млрд доларів; скоригований прибуток на акцію (EPS) підскочив на 96% до 3,32 долара — майже на 3% вище очікувань ринку. AI залишалася основним двигуном зростання: за третій квартал доходи від AI-напівпровідників підскочили більш ніж утричі — до 16,7 млрд доларів, на 54% більше щодо попереднього кварталу, перевершивши прогнози аналітиків у 15,93 млрд доларів. На телефонному брифінгу CEO заявив, що прогноз AI-доходів на цей фінансовий рік підвищено до 58 млрд доларів, наступного року — можливе майже подвоєння, а 2028 фінансового року — досягнення 230 млрд. Акції після закриття торгів спочатку впали більш ніж на 6%, але під час брифінгу відновили понад 2%.

AI-кодинговий помічник запалює зростання! Snowflake (SNOW.US) підвищує прогноз на весь рік, випереджаючи очікування. Хмарна платформа даних Snowflake значно зросла в after-hours торгах у середу — акції підскочили понад 20% — оскільки компанія оголосила про підвищення прогнозу продажу продуктів на рік, значно перевищуючи консенсус на Wall Street, і зробила акцент на швидкому проникненні свого AI-помічника CoCo. За детальною інформацією: у другому кварталі до липня доходи від продуктів зросли на 37% — до 1,49 млрд доларів, перевищивши загальнопоширену оцінку у 1,42 млрд. Загальні доходи — 1,55 млрд, зростання на 35%. Snowflake прогнозує, що до січня 2027 річні доходи від продуктів становитимуть приблизно 6,07 млрд доларів, що перевищує попередній прогноз та значно перевищує середню оцінку аналітиків у 5,86 млрд.

AI-сервери і мережевий попит "вибухає" — але ланцюжок постачань залишає проблеми: Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) перевищила очікування в Q3, та в after-hours зазнала потрясінь. Завдяки великому попиту на AI-сервери та мережеве обладнання компанія перевищила прогнози ринку по доходах і прибутку та значно підвищила свій outlook на поточний і наступний фінансові роки. Проте через застереження керівництва щодо наявних обмежень у поставках, акції HPE після закриття торгів знизилися більш ніж на 8%. Згідно з фінансовим звітом, у третьому кварталі виторг HPE склав 12,21 млрд доларів — зростання на 33,7%, перевищивши попередній прогноз аналітиків у 11,9 млрд. Скоригований EPS — 1,11 долара, значно вище очікувань у 0,93 долара.

Microsoft (MSFT.US) — революція у фінзвіті: Azure доходи розкриватимуться щоквартально, Office об'єднано в новий підрозділ "Agents and Infra". Microsoft оголосила, що починає щоквартально розкривати конкретні доходи від Azure cloud, у останньому кварталі — 29,4 млрд доларів, що демонструє тривале розширення. Azure розглядається як ключовий індикатор AI-стратегії Microsoft, і аналітики раніше не могли точно оцінити її через брак інформації. Компанія також змінює фінзвітність: об'єднує cloud і Office у новий підрозділ "Agents and Infra", що відзначає акцент на AI-стратегії.

Meta (META.US) випускає потужнішу AI-модель, заявляє про подальше скорочення відставання від конкурентів. У середу Meta представила свою найпотужнішу на сьогодні AI-модель — Muse Spark 1.3, головний AI-офіцер Alexandr Wang заявив, що її продуктивність вже прирівняна або перевищує головних конкурентів, що є значущим кроком для цього гіганта соцмереж у гонці AI. Wang додав, що програмувальні можливості Muse Spark 1.3 вищі, ніж у OpenAI GPT-5.6 Sol, на рівні Anthropic Claude Fable 5.1. Нова модель має підвищену ефективність, витрати token знижено на 25%, агентська функціональність значно покращилася. Модель буде доступною розробникам за винагороду і поступово інтегруватиметься до Instagram, Facebook та інших платформ.