Nhà đầu tư hoạt động Nelson Peltz' Trian Fund đã giảm bớt cổ phiếu này trong quý 4, nhưng vẫn giữ nguyên cổ phiếu GE Aerospace
Nhà đầu tư chủ động Trian Fund Management, do Nelson Peltz dẫn dắt, đã tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu công nghiệp và y tế lớn trong khi cắt giảm các vị thế tài chính mang tính chu kỳ hơn trong quý IV, theo hồ sơ 13F quý gần nhất cho giai đoạn kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Có gì mới trong 13F quý IV của Trian?
Công ty đã tăng nhẹ tỷ trọng tại GE Aerospace, mua thêm hơn 500 cổ phiếu, nâng tổng số lên 4,03 triệu cổ phiếu. Lượng mua bổ sung này đã đẩy tổng giá trị thị trường của vị thế này lên khoảng 1,24 tỷ USD, tăng từ 1,21 tỷ USD vào cuối quý III. Động thái này thể hiện sự tự tin tiếp tục vào "gã khổng lồ" lĩnh vực hàng không vũ trụ trong bối cảnh nhu cầu quốc phòng và hàng không thương mại mạnh mẽ.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, GE HealthCare Technologies cũng được thêm một lượng nhỏ, với Trian mua thêm 15 cổ phiếu, nâng tổng số lên 4.044. Mặc dù tổng giá trị của khoản nắm giữ này vẫn còn nhỏ, khoảng 332.000 USD, nhưng động thái này cho thấy Trian vẫn quan tâm đến tiềm năng dài hạn của các doanh nghiệp thiết bị hình ảnh y tế và chẩn đoán.
Thay đổi đáng kể nhất diễn ra ở lĩnh vực tài chính. Trian đã giảm mạnh vị thế tại Invesco gần 12 triệu cổ phiếu, giảm từ 14,6 triệu cổ phiếu xuống còn dưới 3 triệu cổ phiếu. Tính bằng USD, đây là mức giảm khoảng 258 triệu USD, để lại quỹ với vị thế trị giá 78 triệu USD. Động thái cắt giảm lớn này cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt khỏi mảng tài chính rộng lớn.
Các vị thế khác, bao gồm Wendy's, Ferguson và Solventum, nhìn chung không thay đổi nhiều.
Bức tranh lớn hơn: Peltz, các thương vụ mua lại & chiến lược chủ động
Giá trị danh mục đầu tư ghi nhận trong quý IV/2025 của Trian vào khoảng 3,98 tỷ USD với bảy khoản nắm giữ được công bố. Điều này phản ánh sự tập trung danh mục giữa bối cảnh công ty đang tiếp tục chiến lược chủ động và chuyển hướng, bao gồm thương vụ mua lại toàn bộ trị giá 7,4 tỷ USD đối với công ty quản lý tài sản Janus Henderson hợp tác cùng General Catalyst.
Peltz đã phát tín hiệu về khả năng chuyển hướng sang các thương vụ mua lại toàn bộ thay vì các cuộc chiến ủy nhiệm truyền thống. Đầu tháng này, doanh nhân tỷ phú này cho biết tại một sự kiện của WSJ rằng việc mua lại công ty trực tiếp có thể giúp triển khai chiến lược nhanh hơn so với việc đàm phán với ban lãnh đạo hiện tại. Đây là một điểm nổi bật trên thị trường khi hoạt động đầu tư chủ động và xu hướng sáp nhập gia tăng khi bước vào năm 2026.
Chuyện gì đang xảy ra với GE Aerospace?
Ngoài Janus, khoản đầu tư lớn tiếp theo của quỹ là GE Aerospace.
Công ty có trụ sở tại Ohio này đã hưởng lợi từ nhu cầu ổn định đối với quốc phòng và hàng không thương mại, với lượng đơn đặt hàng lớn và các chương trình sản xuất động cơ tăng tốc. Giá cổ phiếu của công ty tăng hơn 55% trong năm qua và đóng cửa tăng 3,7% ở mức 327,08 USD, theo dữ liệu từ Benzinga Pro.
Xếp hạng Edge của Benzinga cũng cho thấy xu hướng giá tích cực trên nhiều khung thời gian và điểm số cao về Động lượng và Chất lượng.
Hình ảnh qua Shutterstock
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Cơ hội vàng dưới khủng hoảng nợ toàn cầu và làn sóng hút vốn của AI

Nguồn cung lõi xe bán tải phục hồi nhanh chóng! Sản lượng hàng tháng F-150 của Ford (F.US) đạt mức cao nhất trong hai năm, nhưng doanh số bán xe mới tháng 8 vẫn chịu áp lực.
Ford Motor vào thứ Tư cho biết, sau khi một nhà cung cấp nhôm gặp hỏa hoạn nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất dòng xe bán tải F-series, công ty đang tiếp tục tăng sản lượng cho mẫu xe chủ lực này và dự kiến trong vài tuần đến vài tháng tới sẽ có thêm nhiều xe bán tải tiếp tục được chuyển đến các đại lý.

“Số ba” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ: Ảnh hưởng của thuế quan dần phai nhạt, lạm phát tiếp tục xu hướng giảm
Williams cho biết có bằng chứng cho thấy, khi ảnh hưởng của thuế quan dần giảm bớt, lạm phát đang tiếp tục hạ nhiệt và giá năng lượng tăng chưa lan rộng sang các lĩnh vực dịch vụ khác.


