Nhà nghiên cứu: Việc Nvidia và Meta mở rộng hợp tác có thể gây bất lợi cho Intel
Việc Nvidia mở rộng quan hệ hợp tác với Meta Platforms có thể không phải là một tín hiệu tốt cho Intel.
Vào thứ Ba, Nvidia thông báo sẽ triển khai thêm nhiều bộ vi xử lý trung tâm Grace dựa trên Arm của mình tại các trung tâm dữ liệu của Meta Platforms. Nhà sản xuất chip này gọi đây là “đợt triển khai quy mô lớn đầu tiên chỉ sử dụng Nvidia Grace”. Những CPU này được sử dụng để vận hành các ứng dụng và các agent trí tuệ nhân tạo.
Richard Windsor, nhà sáng lập công ty nghiên cứu Radio Free Mobile, cho rằng việc mở rộng hợp tác lần này là “dấu hiệu cho thấy tốc độ di chuyển của các trung tâm dữ liệu sang Arm đang tăng nhanh”. Trong một báo cáo hôm thứ Tư, ông nói rằng động thái này là “tin xấu” đối với Intel, hãng đang cạnh tranh giữa kiến trúc CPU x86 và kiến trúc Arm cùng tên. Ông gọi thỏa thuận này là “kẻ giết chết Intel”.
Windsor cho biết, Intel từ lâu đã chiếm ưu thế trên thị trường chip máy chủ, trong khi các chip dựa trên Arm “thường gặp khó khăn” do không tương thích với các hệ thống phần mềm truyền thống của trung tâm dữ liệu. Windsor chỉ ra rằng, từ thỏa thuận giữa Nvidia và Meta, tình trạng này có khả năng đã thuộc về quá khứ.
Nvidia, nổi tiếng với bộ xử lý đồ họa, đang thúc đẩy hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh cho trung tâm dữ liệu, đồng thời mảng kinh doanh CPU cũng nhận được động lực phát triển. Thị trường chip máy chủ nhìn chung đã lấy lại đà tăng trưởng, vì CPU đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu.
Nvidia cho biết các CPU của họ mang lại hiệu suất trên mỗi watt cao hơn cho trung tâm dữ liệu của Meta. Windsor nhấn mạnh rằng, khi mối lo ngại về công suất lưới điện ngày càng gia tăng, yếu tố này càng trở nên quan trọng hơn trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu.
Windsor nói rằng, trong bối cảnh Meta và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn khác tìm kiếm giải pháp cho các nút thắt về điện năng, trọng tâm cũng được đặt vào việc tối ưu hóa chip – điểm mà bộ xử lý dựa trên Arm có lợi thế hơn so với CPU x86 của Intel.
Windsor cho biết, chuyển sang CPU dựa trên Arm cũng mang lại cơ hội cho nhiều nhà sản xuất chip máy chủ hơn tham gia vào kế hoạch chi tiêu lên đến 135 tỷ USD của Meta trong năm nay. Ông cũng nói rằng, ông tin Meta sẽ sử dụng cả chip tùy chỉnh lẫn hệ thống “có sẵn” của Nvidia.
Do đó, Windsor cho biết ông dự đoán trong vài tháng tới sẽ chứng kiến nhiều thỏa thuận hơn với các nhà sản xuất chip thiết kế bộ xử lý trung tâm dữ liệu dựa trên Arm, cũng như các công ty thiết kế và triển khai chip tùy chỉnh dùng cho inference (quá trình vận hành mô hình AI).
Windsor nói: “Người thua cuộc thực sự ở đây là Intel, bởi bây giờ tất cả các dòng sản phẩm chủ lực của họ đều đối mặt với sự cạnh tranh toàn diện.” Ông ám chỉ đến các dòng chip máy tính cá nhân và trung tâm dữ liệu của Intel.
Trong cuộc họp báo cáo tài chính tháng trước, Intel cho biết để đáp ứng nhu cầu khổng lồ do AI thúc đẩy của bộ phận trung tâm dữ liệu, công ty buộc phải điều chuyển năng lực sản xuất từ mảng máy tính cá nhân.
Windsor nhận định nếu đối thủ chính của Intel về CPU là AMD tung ra CPU dựa trên Arm sử dụng được cho cả máy tính cá nhân và máy chủ, điều này có thể trở thành “giọt nước tràn ly” với Intel.
Sau khi Intel nhấn mạnh vấn đề nguồn cung bị thắt chặt vào cuối tháng 1, Jordan Klein – nhà phân tích bộ phận giao dịch của Mizuho – cho rằng, nhờ mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa AMD và TSMC, AMD có vị thế thuận lợi hơn trong việc đáp ứng nhu cầu chip trung tâm dữ liệu của khách hàng. Klein cũng cho biết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn ưu tiên CPU máy chủ của AMD hơn là của Intel.
Biên tập viên phụ trách: Lý Đồng
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Ban lãnh đạo Nvidia giải thích: 70% dự báo doanh thu gây chấn động thị trường đến từ đâu?
Ban lãnh đạo cho biết, mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ này không xuất phát từ một yếu tố đơn lẻ, mà dựa trên sự tăng tốc đồng đều về nhu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, phòng thí nghiệm AI, AI chủ quyền và khối doanh nghiệp. Nếu không bị hạn chế về nguồn cung, tốc độ tăng trưởng kinh doanh thậm chí có thể gấp đôi. JPMorgan cho rằng ban lãnh đạo coi mức tăng trưởng 70% là "vùng thoải mái" có cơ sở vững chắc và ẩn chứa ti ềm năng tăng trưởng vượt xa mức giá hiện tại của thị trường.

Hiệu ứng cánh bướm trên thị trường ngoại hối sắp diễn ra? 41% quỹ phòng hộ đặt cược vào kịch bản USD giảm giá mạnh, Lực bán 230 tỷ USD đang chờ bùng nổ
Một số nhà đầu tư nắm giữ nhiều tài sản Mỹ nhất hầu như không có biện pháp bảo vệ trước việc đồng đô la suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đột ngột thay đổi, đồng đô la sẽ đối mặt với nguy cơ giảm giá mạnh hơn. Tính đến ngày 30 tháng 6, tại các thị trường bao gồm Nhật Bản và Canada, các nhà đầu tư tổ chức này chỉ phòng ngừa rủi ro ngoại hối cho 41% khoản tiếp xúc của họ, đây là mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2015.

Ngân hàng Mỹ: Bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 chỉ là màn dạo đầu, ngưỡng tăng lãi suất thực sự trong tháng 9 vẫn phụ thuộc vào CPI
Ngân hàng Mỹ dự báo số lượng việc làm phi nông nghiệp tháng 8 chỉ tăng thêm 40.000 người, nhưng dù số liệu yếu, kỳ vọng về việc tăng lãi suất cũng sẽ ít bị tác động — lý do là trong bài phát biểu tại Jackson Hole, Chủ tịch Fed, ông Powell, đề cập đến lạm phát gấp đôi so với việc làm, cho thấy lạm phát mới là trọng tâm chính sách. Hiện xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 khoảng 70%, quyết định cuối cùng phải chờ chỉ số CPI công bố vào tuần tới.
