الأسهم الأمريكية خلال الليل | تقارير أرباح شركات التكنولوجيا مثل Nvidia (NVDA.US) تعزز معنويات السوق، المؤشرات الثلاثة الرئيسية تغلق على ارتفاع، Salesforce (CRM.US) ترتفع بأكثر من 22%

أفادت تطبيق "زايتون المالية" أنه في يوم الخميس، أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على ارتفاع، حيث عززت أحدث تقارير الأرباح لعدد من شركات التكنولوجيا الشهيرة مثل Nvidia (NVDA.US)، وCrowdStrike (CRWD.US)، وSalesforce (CRM.US) من معنويات السوق. شهدت Nvidia (NVDA.US) يوم الخميس زيادة في قيمتها السوقية بقيمة 442 مليار دولار أمريكي، محققة ثاني أكبر ارتفاع يومي في تاريخ الأسهم الفردية. وجاءت هذه الزيادة في القيمة السوقية في المرتبة الثانية بعد الزيادة التي سجلتها Microsoft قبل أقل من شهر والتي بلغت 450 مليار دولار في يوم واحد.

【سوق الأسهم الأمريكية】عند الإغلاق، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 105.56 نقطة، بنسبة 0.20% ليصل إلى 53569.44 نقطة؛ وارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 55.29 نقطة بنسبة 0.72% ليصل إلى 7730.99 نقطة؛ وارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 411.15 نقطة بنسبة 1.57% ليصل إلى 26541.35 نقطة. هذا هو أفضل يوم لأداء قطاع التكنولوجيا، ومؤشري S&P 500، وناسداك المركب منذ 4 أغسطس. ارتفع سهم CrowdStrike بنسبة 20.5%، وSalesforce بنسبة 22.58%، وSK Hynix (SKHY.US) بنسبة 2%، وTesla (TSLA.US) بنسبة 2.6%، وNvidia (NVDA.US) بنسبة 8.7%، وBroadcom (AVGO.US) بنسبة 4%. انخفض مؤشر ناسداك لونغ تشاينا بنسبة 0.74%، وارتفع سهم Baidu (BIDU.US) بنسبة 4%، بينما انخفض سهم Alibaba (BABA.US) بنسبة 3%.

【الأسهم الأوروبية】ارتفع مؤشر DAX30 الألماني بمقدار 50.54 نقطة، بنسبة 0.19% ليصل إلى 26366.45 نقطة؛ وانخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بمقدار 81.85 نقطة بنسبة 0.75% ليصل إلى 10796.27 نقطة؛ وانخفض مؤشر CAC40 الفرنسي 142.52 نقطة بنسبة 1.68% ليصل إلى 8319.87 نقطة؛ وانخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بمقدار 44.99 نقطة بنسبة 0.70% ليصل إلى 6425.75 نقطة؛ وانخفض مؤشر IBEX35 الإسباني بمقدار 186.70 نقطة بنسبة 0.93% ليصل إلى 19880.60 نقطة؛ وانخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بمقدار 596.99 نقطة بنسبة 1.13% ليصل إلى 52286.00 نقطة.

【أسواق الأسهم الآسيوية】انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر Kospi الكوري بنسبة 1.53%.

【مؤشر الدولار الأمريكي】انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.01% في نفس اليوم، وأغلق عند 99.159 في نهاية سوق الصرف. في نهاية سوق نيويورك، بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.1649 دولار، منخفضًا عن اليوم السابق الذي كان 1.1651 دولار؛ وسجل الجنيه الإسترليني 1.3589 دولار منخفضًا عن اليوم السابق الذي كان 1.3592 دولار. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني 159.43 ين، مرتفعًا عن اليوم السابق الذي كان 159.40 ين؛ وبلغ مقابل الفرنك السويسري 0.8043 أقل من اليوم السابق البالغ 0.8055؛ وبلغ مقابل الدولار الكندي 1.3858 أقل من اليوم السابق البالغ 1.3878؛ وبلغ مقابل الكرونا السويدية 9.5220 أقل من اليوم السابق البالغ 9.5329.

【العملات الرقمية】ارتفع سعر Bitcoin بنسبة 1.95%، حيث بلغ سعره عند وقت النشر 80232 دولارًا أمريكيًا؛ وارتفع سعر Ethereum بنسبة 0.62% ليبلغ 2509 دولارًا أمريكيًا.

【النفط الخام】ارتفع سعر عقود النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر في بورصة نيويورك للسلع بمقدار 1.30 دولار ليغلق عند 83.53 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.58%؛ وارتفع سعر عقود خام برنت لشهر أكتوبر في بورصة لندن بمقدار 1.86 دولار ليغلق عند 89.70 دولارًا للبرميل بنسبة 2.12%.

【المعادن الثمينة】سجل الذهب الفوري 4600.69 دولار؛ وسجلت الفضة الفورية 69.32 دولار.

【الأخبار الاقتصادية الكلية】

كولينز من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: إذا لم يهدأ التضخم كما هو متوقع، قد أؤيد رفع سعر الفائدة. قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن كولينز إنه إذا أظهرت البيانات في المستقبل أن التضخم لم ينخفض كما كان متوقعًا، فقد تدعم رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي. وأشارت خلال هذا الأسبوع إلى أنه إذا لم يكن هناك دليل واضح على تحسن مستمر في التضخم، "فقد يكون من المناسب" تشديد السياسة النقدية "قريبًا". وعندما سُئلت عما إذا كان "قريبًا" يعني خلال الاجتماعين القادمين، اعترفت كولينز: "من الممكن، نعم". وترى كولينز أن تقرير التضخم لشهر يوليو يتماشى بشكل عام مع تقييمها. رغم أن التضخم الأساسي كان أعلى بعض الشيء من المتوقع، إلا أن البيانات بعد استبعاد بعض البنود ذات الأسعار التي يصعب مراقبتها بشكل مباشر كانت "أكثر مشجعة". ولا تزال تتوقع أنه حتى من دون رفع الأسعار، فإن التضخم سيهدأ تدريجيًا. وكانت قد كشفت أن توقعاتها الأخيرة المقدمة في يونيو تشير إلى بقاء سعر الفائدة ثابتًا حتى نهاية هذا العام، وترى أن مستوى الفائدة الحالي "مقيد بشكل معتدل" بالنسبة للاقتصاد.

الانتخابات النصفية تقترب وأسعار النفط تحت الضغط، ترامب يعتزم لقاء المكررين وتجار الوقود. وفقًا لمصادر مطلعة، يتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع المقبل مع مكرري النفط الأمريكيين وتجار الوقود الكبار لعرض الإجراءات المتخذة لخفض أسعار البنزين. ومع اقتراب الانتخابات النصفية في الكونجرس في نوفمبر، يسعى البيت الأبيض إلى تخفيف أثر الحرب الإيرانية على المستهلكين. ومن المتوقع حضور شركات مثل Valero Energy وMarathon Petroleum وPBF Energy بالإضافة إلى تجار الوقود الكبار. يحاول الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم الطفيفة في الكونجرس في انتخابات نوفمبر. حاليًا، لا تزال أسعار البنزين العادية في الولايات المتحدة أعلى من 4 دولارات للجالون، بزيادة نحو دولار عن نفس الوقت من العام الماضي. سببت الحرب الإيرانية اضطرابًا في أسواق الطاقة العالمية مما قلل من إمدادات البنزين ومنتجات النفط الأخرى، وقد أعلنت شركات النفط الكبرى والمكررين عن نتائج قوية في الربع الثاني. وأثارت هذه النتائج انتقادات ترامب، حيث يرى أنه ينبغي على شركات النفط التي استفادت من ارتفاع الأسعار اتخاذ إجراءات أكبر لخفض التكاليف على المستهلكين، وقد ضغط علنًا على منتجي ومكرري النفط الكبار لمطالبتهم بخفض الأسعار.

وسائل إعلام: حكومة ترامب ترفض العودة إلى اتفاق يونيو مع إيران. أفادت وسائل إعلام نقلًا عن مصادر مطلعة أن حكومة ترامب أبلغت الوسطاء عدة مرات بعدم وجود نية لديها للعودة إلى بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في يونيو هذا العام. وتحولت إدارة ترامب الآن للضغط على إيران اقتصاديًا ومستعدة لانتظار نتائج هذا المسار. وكان اتفاق يونيو يهدف إلى تخفيف العقوبات، والسماح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة بالخارج، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات حول الملف النووي وإنهاء الحرب، لكنه انهار بعد أسابيع مع تنفيذ إيران هجمات على السفن. وتصر إيران على ضرورة عودة واشنطن للامتثال لاتفاق يونيو، وترى أن البند الخامس من الاتفاق يمنح إيران فعليًا الحق في تحديد شروط فتح المضيق. وأوضحت الحرس الثوري الإيراني أنه لن يعاد فتح المضيق إلا إذا عادت واشنطن لتنفيذ الاتفاق وسمحت بمبيعات النفط الإيرانية ورفعت الحصار البحري. وقد دخلت باكستان وعمان وقطر مؤخرًا في وساطة، لكن التقدم كان محدودًا. ويقول محللون إن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في يونيو قد فقدت فعاليتها فعليًا، ويستعد الطرفان حاليًا للتصعيد.

ارتفاع أسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، المعدل لمدة 30 سنة يرتفع إلى 6.66%. ارتفعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، مما زاد من صعوبة القدرة على تحمل تكلفة الإسكان في ظل سوق عقارات ضعيف. وأظهرت بيانات "فريدي ماك" أن متوسط ​​سعر الفائدة على الرهونات الثابتة لمدة 30 عامًا ارتفع تدريجيًا من 6.65% في الأسبوع السابق إلى 6.66%، وهو أعلى من نسبة 6.56% قبل عام. منذ بداية هذا العام، ظل سوق العقارات الأمريكي يعاني من الركود، وانخفضت أسعار الرهن العقاري بشكل مؤقت إلى أقل من 6% قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في فبراير، لكنها بقيت فوق 6.5% منذ يوليو دون أي إشارات تذكر على تراجع تكاليف التمويل. وقال توماس رايان كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس أمريكا الشمالية": "لا تزال أسعار الفائدة العالية تشل السوق"، وإذا انخفضت الأسعار في النهاية إلى نحو 5% فقد يتم إطلاق قدر كبير من الطلب الكامن، لكن في الأجل القريب من غير الواضح ما الذي قد يدفع الأسعار لهذا المستوى. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر، وهبطت المبيعات الموقعة للمنازل المنفردة بنسبة 10.5% إلى معدل سنوي قدره 607 ألف وحدة، أقل من التوقعات البالغة 620 ألف وحدة.

هامارك من الاحتياطي الفيدرالي تؤكد مجددًا موقف مكافحة التضخم: معدل الفائدة لا يزال غير كافٍ لتقييد التضخم. أكدت هامارك من الاحتياطي الفيدرالي مجددًا أن الوقت حان الآن أمام المسؤولين للعمل على كبح التضخم. وأضافت أن معدلات الفائدة الحالية ليست قوية بما يكفي لتبديد ضغط الأسعار من تلقاء نفسها. وقالت: "أرى أن الإبقاء على درجة معينة من التقييد من المناسب الآن للمساعدة في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف. وكلما طال بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف، زادت صعوبة خفضه." وكانت هامارك إحدى ثلاثة مسؤولين في اجتماع السياسة الشهر الماضي عبروا عن اعتراضهم، وفضّلت زيادة معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأضافت: "من وجهة نظري، اقتص الانحراف طويل الأجل في التضخم عن هدفنا، والمشكلة الحقيقية أن الجمهور قد يبدأ في تكوين عقلية تضخم". وأضافت أنها لم تلاحظ ذلك حتى الآن، لكن بعض المحادثات تُثير قلقها. وأشارت هامارك إلى أن أداء أسواق رأس المال يُظهر أن المعدلات الحالية لم تفرض ضغطًا كافيًا على الائتمان أو النمو الاقتصادي. وقالت: "نشهد عمليات اكتتاب عامة تصل قيمتها لتريليون دولار، وعمليات إصدار دين قياسية. من وجهة نظري لا يبدو أن الاقتصاد مقيدًا".

كندا توسع رسومها الانتقامية بنسبة 50% على الولايات المتحدة، بإضافة الأسلاك النحاسية والفحم. ذكرت وزارة المالية الكندية أن كندا أدرجت الأسلاك النحاسية والفحم الذي يُصنع في الولايات المتحدة إلى قائمة الرسوم الانتقامية بنسبة 50%، لتحل محل منتجات الأسماك والمأكولات البحرية الأمريكية التي تمت إزالتها سابقًا. وتخطط حكومة رئيس الوزراء الكندي كارني لجعل قيمة الواردات السنوية المشمولة بالرسوم الانتقامية مماثلة لقيمة الرسوم بنسبة 50% التي فرضتها حكومة ترامب على السلع الكندية، بنحو 20 مليار دولار. وبدأت الرسوم الأمريكية بالسريان السبت الماضي، بينما تدخل الرسوم الانتقامية الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. وأفاد وزير المالية الكندي شام بنغفي بأن قرار إزالة المأكولات البحرية والأسماك الأمريكية جاء بعد التشاور مع قطاع صيد الأسماك في كندا. بالإضافة إلى الأسلاك النحاسية والفحم، أُضيفت حاويات زجاج أمريكية وصور مطبوعة وقرميد الجبس إلى قائمة الرسوم بنسبة 50%.

【أخبار الشركات الفردية】

مردوخ يدرس إعادة دمج شركة فوكس مع News Corp. وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، تُظهر وثائق المحكمة ومقاطع مصورة ذات صلة أن رغبة إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، طويلة الأمد بشأن إعادة دمج شركة فوكس (FOX.US) مع News Corp (NWS.US)، قد تتحقق من خلال عملية دمج محتملة. خلال الأسابيع الماضية، ومع رفع السرية عن وثائق المحكمة المتعلقة بنزاع وراثي عائلي بدأ في 2023 وشهادة أحد المحامين، ظهرت للنور مناقشات حول احتمال إعادة الدمج. ووفقاً للمصادر، في عام 2022، بدأ مردوخ، الذي كان رئيس مجلس إدارة كل من فوكس وNews Corp بعد أقل من عشر سنوات من تقسيم الشركتين، في إبداء اهتمام بإعادة دمجهما. وصاغ مردوخ رسالة للجان الإدارة في الشركتين، معلناً أن الصندوق الاستئماني العائلي لن "يدعم أي عملية بيع أو دمج أو صفقة مماثلة تشمل أي شركات أخرى بخلاف الشركتين". وعندما شكك ممثل ابنته إليزابيث في عملية الدمج هذه، أرسل مردوخ رسالة نصية مهدداً: "سأمضي قدما بقوة إذا لزم الأمر". وكانت عملية الدمج قد فشلت بسبب معارضة المستثمرين، لكن إجراءات المحكمة في يونيو أظهرت أن مردوخ قد يحاول من جديد. وخلال جلسة سماع حول ما إذا كان ينبغي نشر شهادة المحكمة، قال محامي لاكلان مردوخ إن أي مناقشات تتعلق بالدمج يجب أن تظل سرية أو تُحذف، لأن "هذا قد يحدث في المستقبل وسيفتح فصلاً جديدًا".

رئيس SK Hynix: ندرس إقامة شراكة أوثق مع Kioxia اليابانية. تدرس شركة SK Hynix (SKHY.US) تعميق شراكتها مع الشركة اليابانية المصنعة للذاكرة "Kioxia". وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة SK Hynix غو رو جونغ بأنهم يبحثون في تطوير التعاون المشترك من عدة جوانب، لكن فيما يتعلق بالحقوق الحالية التي تمتلكها الشركة بشكل غير مباشر في Kioxia: "لم يتم اتخاذ أي خطة بعد". وتمتلك SK Hynix نسبة معتبرة من حقوق Kioxia من خلال أداة استثمارية تابعة لشركة Bain Capital. ووفقًا للاتفاق السابق، لا يجوز أن تتجاوز حقوق التصويت 15% قبل عام 2028 دون موافقة Kioxia. ولدى سؤال الرئيس التنفيذي عمّا إذا كانت هناك خطط لتوسيع الاستثمارات في الولايات المتحدة، رفض الإفصاح عن تفاصيل. كما كشف أن الشركة لا تزال تدرس إمكانية إدراج فرع شركة NAND الأمريكية التابع لها "Solidigm". وكانت وسائل إعلام كورية قد أفادت بأن Solidigm تسعى لجمع تمويل قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام يتراوح بين 5 إلى 10 تريليون وون، لكن شركة SK Hynix صرحت بعدم وجود قرار نهائي بعد.

وسائل إعلام: Nvidia تعلّق بعض اتفاقيات تقاسم الدخل السحابي للذكاء الاصطناعي، متعلقة بالتزامات قدرها 36 مليار دولار. نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن Nvidia (NVDA.US) علقت جزءًا من اتفاقياتها لدعم مزودي الخدمات السحابية بالاعتماد مقابل تقاسم الدخل، رغم مرور أقل من شهرين منذ إعلان الخطة في يوليو. أعرب بعض موظفي Nvidia عن قلقهم من أن هذه الخطة قد تجذب مراجعة لمكافحة الاحتكار، خاصة فيما يتعلق بمدى قدرة الشركة على تحديد كيف يدير العملاء أعمالهم. الخطة المعروفة باسم "AI Compute Partner Program" كانت تتعهد فيها Nvidia بأنه إذا لم يتمكن مزودي الخدمات السحابية من العثور على عملاء آخرين، ستقوم Nvidia نفسها بإيجار قدرات GPU الخاصة بها، وبالتالي ضمان دخل ثابت للجهات المزودة ومساعدتها في الحصول على التمويل. وذكرت Nvidia هذا الأسبوع أن هذه الاتفاقيات، التي تمتد غالبًا لست سنوات، تتعلق بالتزامات بقيمة 36 مليار دولار. ووفق هذه الاتفاقيات المقترحة، إذا تجاوزت عائدات مزودي السحابة التكلفة الأساسية التي تغطي استهلاك الشرائح والمراكز والموظفين، تحصل Nvidia على 50% من الجزء الزائد. قد تعدل Nvidia خطتها هذه في المستقبل أو تدمجها مع برامج أخرى.

【تصنيف البنوك الكبرى】

مجموعة UBS: رفعت السعر المستهدف لـ Nvidia (NVDA.US) من 280 دولار إلى 300 دولار.