Selon un rapport, le service LTL d’Amazon cible les expéditeurs comme clients potentiels

Amazon commence à explorer le marché du fret LTL

Selon une récente analyse menée par une équipe de recherche en transport de Wall Street réputée, Amazon ferait ses premiers pas dans le secteur de l'expédition « less-than-truckload » (LTL).

Un nouveau rapport de Morgan Stanley, dirigé par l’analyste Ravi Shanker, indique qu’Amazon a commencé à contacter de potentiels partenaires d’expédition au sujet de ses prochains services LTL.

Selon Morgan Stanley, une source fiable du secteur logistique a révélé qu’Amazon (NASDAQ : AMZN) prévoit de commencer à transporter du fret LTL dès juin ou juillet, en utilisant un réseau de 26 terminaux.

À titre de comparaison, Estes, une entreprise privée, a récemment annoncé l’expansion de son réseau de terminaux, qui compte déjà plus de 300 sites, en ajoutant davantage de portes de terminal.

Morgan Stanley cherche à obtenir des détails supplémentaires, comme savoir si les terminaux d’Amazon seront nouvellement construits, s’ils fonctionneront comme des installations de transbordement, ou s’ils offriront une gamme de services plus large.

Premiers contacts avec les expéditeurs

Le rapport de Morgan Stanley précise que, sur 87 expéditeurs interrogés, 11 % ont déjà été contactés par Amazon concernant les services LTL.

« Étant donné le stade précoce du déploiement LTL d’Amazon, un taux de contact de 11 % est relativement significatif », indique le rapport.

L’intérêt d’Amazon pour le fret LTL n’est pas totalement nouveau. Plus tôt cette année, des rapports ont indiqué qu’Amazon avait lancé un service LTL réservé uniquement aux entrées, où les expéditions sont livrées dans les installations Amazon puis distribuées via son réseau de colis standard.

Amazon avait confirmé l’existence de ce service à l’époque. Cependant, l’entreprise n’a pas répondu à la demande de commentaire de FreightWaves concernant les derniers développements rapportés par Morgan Stanley.

Les conclusions de Morgan Stanley suggèrent que, bien que 89 % des expéditeurs n’aient pas encore été approchés, Amazon semble cibler sélectivement certaines entreprises plutôt que de lancer une campagne à grande échelle. Il est à noter que près de 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles envisageraient d’utiliser Amazon pour des services LTL si les conditions — telles que le prix, la qualité du service ou la portée du réseau — étaient favorables. Environ 40 % ont indiqué qu’elles n’envisageraient pas du tout l’offre LTL d’Amazon.

Principalement de nouveaux clients pour Amazon

L’enquête a également révélé qu’environ 81 % des répondants n’utilisent actuellement aucun autre service d’expédition Amazon, ce qui souligne que l’initiative LTL d’Amazon vise principalement à attirer de nouveaux clients plutôt qu’à élargir les relations existantes.

Il convient de noter qu’Amazon exploite déjà un service de transport de fret complet (« truckload »).

Dans l’ensemble, Morgan Stanley conclut que le projet LTL d’Amazon n’en est encore qu’à ses débuts, mais qu’il commence déjà à marquer le marché, avec un niveau d’engagement précoce notable compte tenu de la nouveauté du service.

Impact potentiel sur l’industrie LTL

Le rapport de Morgan Stanley suggère que l’entrée d’Amazon dans le secteur LTL pourrait constituer une menace pour les transporteurs LTL déjà établis.

Dans une analyse précédente, l’analyste de J.P. Morgan Brian Ossenbeck avait souligné que le plus grand risque pour les sociétés LTL cotées en bourse serait que le service d’Amazon devienne accessible à des clients externes, éventuellement dès 2026, car une telle initiative disruptive serait difficile à inverser.

Ossenbeck a réitéré : « Le risque le plus important pour les actions LTL serait que le service d’Amazon s’ouvre aux utilisateurs externes en 2026, car il serait presque impossible de contenir la perturbation qui en résulterait. »