NBIS : Un géant de l'infrastructure IA intégrée verticalement

La construction d’IA sans précédent

Malgré les craintes de bulle, les inquiétudes liées au financement et la question du retour sur investissement, les grandes entreprises technologiques américaines de Wall Street sont concentrées sur une mission : les centres de données et la puissance de calcul à grande échelle. Les hyperscalers, ou fournisseurs de services cloud massifs offrant des capacités de calcul, de stockage et de réseau à l’échelle de l’entreprise, dépensent des montants de CAPEX sans précédent dans l’infrastructure d’IA et les centres de données. En fait, avec 2% du PIB, les dépenses de CAPEX en IA dépassent déjà de loin la gigantesque expansion ferroviaire des années 1850.

Source de l’image : Carson Investment Research

Cependant, selon les prévisions des hyperscalers comme Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), et Alphabet (GOOGL), cette frénésie de dépenses en IA non seulement ne ralentira pas, mais devrait même s’intensifier jusqu’à la fin de la décennie.

La prédiction de Jensen Huang se confirme

Il y a un an, le PDG de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, l’un des plus grands experts mondiaux en IA, a prédit que le chemin de l’innovation en IA suivrait les étapes suivantes :

·       Perception AI (reconnaissance vocale, imagerie médicale)

·       IA générative (création de contenu, marketing digital)

·       Agentic AI : ***Actuel***(assistant de codage, service client)

·       IA physique (voitures autonomes, robotique)

Après le lancement retentissant d’OpenClaw, la révolution de l’agentic AI est lancée. Contrairement aux chatbots, qui nécessitent une intervention humaine, OpenClaw envoie automatiquement des emails, gère les calendriers et effectue d’autres tâches de façon autonome. Pendant ce temps, l’IA physique se profile, permettant à l’IA d’aller au-delà du texte numérique pour permettre aux machines de percevoir, comprendre et agir dans le monde physique. Alors que la révolution de l’IA a déjà été sans précédent, de nombreux experts en IA comme Elon Musk de Tesla (TSLA) et Lisa Su de Advanced Micro Devices (AMD) estiment que l’IA physique représentera la plus grande vague de l’IA.

L’IA nécessite de l’entraînement

Alors que l’IA se propage à travers différentes vagues, les entreprises technologiques continuent de dépenser des milliards de dollars pour entraîner les modèles d’IA générative. Tant l’agentic AI que l’IA physique nécessiteront la construction de nouveaux centres de données IA et d’infrastructures dédiées.

Pourquoi Nebius Group est idéalement positionné pour le boom de l’IA

Nebius Group (NBIS) construit et exploite une infrastructure complète pour l’industrie de l’IA. Alors que de nombreuses entreprises d’infrastructure IA bénéficient de dépenses sans précédent dans le secteur, Nebius est particulièrement bien placée grâce à son intégration verticale. Nebius propose :

·       Une plateforme cloud native IA

·       Des GPU Nvidia difficiles à trouver (grâce à un partenariat avec l’entreprise)

·       Une approche full-stack (incluant logiciel, matériel et services gérés pour les développeurs IA)

3 raisons d’acheter Nebius dès maintenant

Nebius devrait être un choix privilégié pour les investisseurs souhaitant profiter du boom de l’infrastructure IA pour trois raisons :

1.      Accord avec Microsoft : En septembre, Nebius a conclu un important contrat de cinq ans, d’une valeur de 17,4 milliards de dollars, pour fournir une infrastructure IA à Microsoft. À titre de comparaison, la capitalisation boursière totale de Nebius n’est que d’environ 24 milliards !

Source de l’image : Zacks Investment Research

2.      Croissance explosive du chiffre d’affaires : Les revenus de NBIS devraient être multipliés par 59 d’ici 2029 !

Source de l’image : Nebius

3.      Accumulation institutionnelle : BlackRock (BLK), le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, vient de déclarer une position de 800 millions de dollars, soit une augmentation de 39,418 % d’un trimestre à l’autre. En général, les grands investisseurs institutionnels comme BlackRock n’achètent pas en une fois, mais acquièrent des actions sur plusieurs mois et années.

Conclusion

La révolution de l’IA évolue au-delà de l’IA générative vers l’agentic et l’IA physique. Les acteurs spécialisés de l’infrastructure comme Nebius Group deviendront l’épine dorsale de la prochaine ère industrielle.