Abundia Global Impact Group annonce la fixation du prix d'une offre directe enregistrée de 20 millions de dollars d'actions ordinaires

Abundia Global Impact Group, Inc. (NYSE : AGIG) (« Abundia » ou la « Société »), une entreprise spécialisée dans les solutions énergétiques bas carbone axée sur la conversion de la biomasse et des déchets plastiques en carburants à faible teneur en carbone de haute valeur, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d’achat de titres avec un nouvel investisseur institutionnel fondamental pour l'achat et la vente de 5 934 718 actions ordinaires (ou bons de souscription préfinancés en lieu et place) dans le cadre d’une offre directe enregistrée. Cette opération devrait générer un produit brut d’environ 20 millions de dollars, avant déduction des frais d’émission. La clôture de l’offre devrait avoir lieu aux alentours du 23 février 2026, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles.

La Société prévoit d'utiliser le produit net de cet investissement pour achever l’étude d’ingénierie et de conception préliminaires (FEED), finaliser l’acquisition de RPD Technologies, réduire la dette, lancer la construction de son centre d’innovation, ainsi que pour le fonds de roulement et des besoins généraux de l'entreprise.

Titan Partners, une division de American Capital Partners, agit en tant qu’agent de placement unique pour cette offre.

« Le financement d’aujourd’hui représente une étape importante pour Abundia alors que nous progressons vers le déploiement commercial », a déclaré Ed Gillespie, Directeur général d’Abundia. « Cette opération permettra de réduire significativement les risques liés à nos objectifs à court terme et devrait financer entièrement l’achèvement de notre étude FEED, l’avancement de l’acquisition de RPD Technologies et le développement accéléré de notre centre d’innovation. Ensemble, ces initiatives représentent des points d’inflexion majeurs alors que nous construisons une plateforme évolutive pour une croissance à long terme. »

Cette offre est réalisée aux États-Unis en vertu d’une déclaration d’enregistrement universelle sur formulaire S-3 (Fichier n° 333-290308) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») et entrée en vigueur le 3 novembre 2025. L’offre n’est faite que par le biais d’un supplément au prospectus, qui sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC. Des exemplaires électroniques du supplément au prospectus peuvent être obtenus, lorsqu'ils seront disponibles, en contactant Titan Partners Group LLC, une division de American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, 49e étage, New York, NY 10007, par téléphone au (929) 833-1246.

Abundia Global Impact Group, Inc. (NYSE : AGIG), anciennement Houston American Energy Corp., est une entreprise énergétique bas carbone axée sur la valorisation des déchets. Basée à Houston, Texas, nous développons des installations à l’échelle commerciale qui transforment les déchets plastiques et la biomasse en carburants de substitution et en matières premières chimiques à faible teneur en carbone. Notre projet phare à Cedar Port place Abundia au centre de l’infrastructure énergétique et chimique de la côte du Golfe, avec accès aux chaînes d’approvisionnement en matières premières, aux partenaires de valorisation et aux marchés finaux.

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Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, « informations prospectives ») au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les informations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « pourrait », « avoir l’intention », « s’attendre à », « planifier », « prévoir », « potentiel » et d’expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Les informations prospectives sont fondées sur les attentes et croyances actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Les informations prospectives de ce communiqué comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant le montant des produits de l’offre et l’utilisation de ces produits. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : (i) les risques et incertitudes affectant l’activité de la Société, notamment les risques liés à sa situation de liquidité actuelle et la nécessité d’obtenir un financement supplémentaire pour soutenir les opérations en cours, la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, la capacité de la Société à maintenir la cotation de ses actions ordinaires sur NYSE American, la capacité de la Société à prévoir son taux de croissance, et (ii) d’autres risques tels qu’indiqués de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Il est conseillé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fournies uniquement à titre d’illustration et ne sont pas destinées à servir de garantie, d’assurance, de prédiction ou de déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels échappent au contrôle de la Société.

Concernant les informations prospectives contenues dans ce communiqué, la Société a formulé de nombreuses hypothèses. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables, celles-ci sont par nature soumises à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, de marché et sociales. De plus, il existe des facteurs de risque connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels de la Société sensiblement différents de tout résultat, performance ou réalisation futur exprimé ou sous-entendu par les informations prospectives contenues dans le présent document. Une discussion complète des risques et incertitudes auxquels l’activité de la Société est confrontée figure dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K et dans d’autres documents déposés auprès de la SEC.

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