Les résultats du quatrième trimestre et le chiffre d'affaires de MongoDB dépassent les attentes, tous deux enregistrent une croissance annuelle

MongoDB publie de solides résultats pour le quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2026

MongoDB (MDB) a présenté des résultats impressionnants pour le quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2026, affichant un bénéfice ajusté de 1,65 $ par action—soit une augmentation de 28,9 % par rapport à l’année précédente et 12,2 % au-dessus de l’estimation consensuelle de Zacks.

Le chiffre d’affaires total a atteint 695,1 millions de dollars, en hausse de 26,8 % sur un an et dépassant les attentes de 4,7 %.

Répartition du chiffre d’affaires

• Revenus d’abonnement : 673,1 millions de dollars, en hausse de 26,7 % et représentant 97 % du chiffre d’affaires total.
• Revenus des services : 22 millions de dollars, une augmentation de 26,1 %, soit 3 % du total.
• Revenus Atlas : En hausse de 29 % sur un an, représentant 72 % du chiffre d’affaires trimestriel et dépassant pour la première fois un rythme annualisé de 2 milliards de dollars. Atlas reste le principal moteur de croissance de l’entreprise.

Croissance de la clientèle au T4

Au 31 janvier 2026, MongoDB comptait plus de 65 200 clients, contre environ 54 500 un an plus tôt, avec 2 700 nouveaux clients ajoutés au cours du trimestre.

• Clients Atlas : Plus de 63 900, contre 53 100 l’an passé.
• Clients avec un ARR supérieur à 100 000 $ : 2 799, soit une hausse de 17 % par rapport à 2 396 l’an dernier.
• Clients avec un ARR supérieur à 1 million de $ : 402, représentant une croissance de 26 % sur un an.
• Taux d’expansion net de l’ARR : Monté à 121 %, contre 119 % l’an passé.

Faits marquants opérationnels

MongoDB a maintenu une marge brute non-GAAP de 75 % pour le trimestre, en ligne avec l’année précédente.

• Dépenses de vente et marketing : En hausse de 22 % à 208,1 millions de dollars, mais en pourcentage du chiffre d’affaires, diminuent de 50 points de base.
• Recherche et développement : En hausse de 25,8 % à 112,1 millions de dollars, les dépenses R&D représentant 16,1 % du chiffre d’affaires (hausse de 10 points de base).
• Frais généraux et administratifs : En hausse de 15,5 % à 45,7 millions de dollars, mais en part du chiffre d’affaires, baisse de 50 points de base à 6,6 %.
• Résultat opérationnel (non-GAAP) : 158,8 millions de dollars, soit une augmentation de 41,2 %, avec une marge opérationnelle qui s’élargit de 200 points de base à 22,9 %.

Situation financière et flux de trésorerie

Au 31 janvier 2026, MongoDB détenait 2,4 milliards de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie, investissements à court terme et trésorerie soumise à des restrictions, contre 2,3 milliards de dollars à la fin octobre 2025.

• Flux de trésorerie d’exploitation : 179,6 millions de dollars pour le trimestre, contre 143,5 millions pour le trimestre précédent.
• Flux de trésorerie disponible : 176,7 millions de dollars, en hausse par rapport à 140,1 millions lors du trimestre précédent.

Perspectives pour le T1 et l’exercice 2027

Pour le premier trimestre de l’exercice 2027, MongoDB anticipe un chiffre d’affaires entre 659 et 664 millions de dollars, soit une croissance de 20 % à 21 % sur un an. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,15 $ et 1,19 $, avec un résultat opérationnel (non-GAAP) envisagé entre 105 et 109 millions de dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice 2027, la société prévoit un chiffre d’affaires entre 2,86 et 2,90 milliards de dollars, représentant une croissance annuelle de 16 % à 18 %. Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 5,75 $ et 5,93 $, et le résultat opérationnel (non-GAAP) entre 545 et 565 millions de dollars, pour une marge opérationnelle d’environ 19,5 % au plus haut.

Classement des actions et alternatives

MongoDB détient actuellement un Zacks Rank #3 (Conserver). Pour les investisseurs à la recherche d’actions technologiques mieux classées, Cognex (CGNX), Garmin (GRMN) et HubSpot (HUBS) affichent chacune un Zacks Rank #1 (Achat Fort).

Performance des actions les mieux classées

• Cognex : Le cours de l’action a progressé de 21,1 % au cours des six derniers mois. L’estimation consensuelle du prochain trimestre est de 0,25 $ par action, soit une hausse de 56,25 % sur un an.
• Garmin : Les actions sont en hausse de 5,6 % sur six mois. Le BPA attendu pour le prochain trimestre est de 1,78 $, en baisse de 10,56 % sur un an.
• HubSpot : Les actions ont chuté de 40,9 % sur les six derniers mois. L’estimation consensuelle du BPA pour le trimestre à venir est de 2,44 $, en hausse de 37,08 % sur un an.

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Ressources supplémentaires

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• Garmin Ltd. (GRMN) : Analyse d’action gratuite
• Cognex Corporation (CGNX) : Analyse d’action gratuite
• HubSpot, Inc. (HUBS) : Analyse d’action gratuite
• MongoDB, Inc. (MDB) : Analyse d’action gratuite

Publié à l’origine par Zacks Investment Research.

Pour plus d’informations, visitez Zacks Investment Research.