Schwab finalise l'acquisition de Forge Global et étend ses services sur les marchés privés

Charles Schwab finalise l'acquisition de Forge Global Holdings

Charles Schwab (SCHW) a officiellement achevé l’achat de Forge Global Holdings, Inc. L’accord, entièrement financé en numéraire et évalué à 660 millions de dollars, avait été rendu public pour la première fois en novembre 2025.

Forge, une entreprise basée en Californie, offre aux investisseurs accrédités diverses possibilités de participer aux marchés privés. En combinant une place de marché directe, des solutions spécialisées pour les sociétés privées et des données exclusives, Forge améliore l’accès et la transparence pour les investisseurs qualifiés souhaitant entrer dans l’univers des marchés privés.

Principaux aspects de la transaction Schwab-Forge

Selon les termes de l’acquisition, Schwab a versé 45 $ en numéraire pour chaque action Forge. Lorsque l’accord a été annoncé, Schwab a indiqué son intention de rendre les services de Forge accessibles à certains clients ultra-fortunés, de lancer des fonds '40 Act afin d’élargir l’accès aux marchés privés, et de continuer à développer sa plateforme intégrée.

À court terme, Schwab prévoit d’offrir l’accès à plus d’un million de clients particuliers et conseillers en investissement enregistrés (RIA), dans le but d’atteindre finalement tous les investisseurs éligibles et de renforcer à moyen terme ses solutions propriétaires et ses plans d’actionnariat.

Rick Wurster, président et PDG de Schwab, a commenté : « Nous voyons un potentiel énorme à permettre à un plus grand nombre d’individus de tirer directement profit de la croissance des sociétés privées. Cette acquisition renforce notre plateforme d’investissements alternatifs, offrant un accès, une valeur et une transparence accrus aux marchés privés—tout comme Schwab l’a historiquement fait pour les marchés publics. »

Motivation stratégique de l’acquisition par Schwab

Cet achat soutient la stratégie globale de Schwab visant à offrir des options d’investissement sur les marchés privés à la fois aux clients particuliers et aux conseillers, en tirant parti de ses services complets de gestion de fortune, de conseil et de gestion d’investissement pour répondre à des besoins d’investisseurs de plus en plus complexes.

En intégrant l’accès direct de Forge aux titres privés, Schwab développe sa plateforme Alternative Investments Select, accessible aux clients particuliers disposant d’au moins 5 millions de dollars d’actifs familiaux. Cette démarche vise à profiter de la croissance continue des marchés privés, alors que de plus en plus d’investisseurs cherchent des opportunités dans des startups en forte croissance pour de meilleurs rendements et une diversification des portefeuilles.

De plus, l’acquisition devrait permettre de diversifier les sources de revenus de Schwab. À mesure que l’activité des marchés privés augmente, Schwab s’attend à une augmentation de ses revenus. Dans ce même esprit, SCHW a lancé l’an dernier Schwab Private Issuer Equity Services, une solution complète de gestion des capitaux propres pour les sociétés privées qui se préparent à une introduction en bourse (IPO).

Performance récente de l’action Schwab et notation des analystes

Au cours des six derniers mois, le cours de l’action Schwab a augmenté de 3,5 %, alors que l’ensemble du secteur affichait une hausse de 4,8 %.

Source de l’image : Zacks Investment Research

Actuellement, Schwab détient un rang Zacks #2 (Achat). Pour une liste complète des actions classées #1 aujourd’hui par Zacks (Achat Fort), cliquez ici.

Autres sociétés financières procédant à des acquisitions

En janvier, Prosperity Bancshares, Inc. (PB) a finalisé l’acquisition d’American Bank Holding Corporation (ABHC) et de sa filiale, American Bank. L’intégration opérationnelle devrait être terminée d’ici septembre 2026.

Prosperity Bancshares avait annoncé la fusion entièrement en actions de 321,5 millions de dollars avec ABHC le 18 juillet 2025, dans le but d’étendre sa présence dans le sud et le centre du Texas, incluant Corpus Christi, San Antonio et Austin. Lors de la finalisation, Prosperity Bancshares a émis plus de 4,4 millions d’actions aux anciens actionnaires et détenteurs d’actions d’ABHC. La fusion a apporté 2,3 milliards de dollars de dépôts et 1,8 milliard de dollars de prêts à la société combinée.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) a également finalisé l’acquisition entièrement en actions de FineMark Holdings, annoncée en juin 2025. L’intégration complète des systèmes opérationnels est prévue pour le second semestre 2026. Cette opération permet à Commerce Bancshares de développer de manière significative son activité bancaire privée et de gestion de fortune, en consolidant sa présence en Floride et en s’implantant sur de nouveaux marchés tels que l’Arizona et la Caroline du Sud.

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Ressources supplémentaires

• Charles Schwab Corporation (SCHW) : Rapport gratuit d’analyse d’action
• Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) : Rapport gratuit d’analyse d’action
• Prosperity Bancshares, Inc. (PB) : Rapport gratuit d’analyse d’action

Article original publié par Zacks Investment Research

Zacks Investment Research