Actions américaines de la nuit | Les trois principaux indices ont clôturé en baisse avant la publication du CPI de juillet, Coreweave (CRWV.US) a bondi de plus de 12% après la clôture

FrenchStockApp a appris que mardi, les trois principaux indices ont clôturé en baisse, et le marché va maintenant se concentrer sur une série de données clés concernant l'inflation. L'indice des prix à la consommation (CPI) américain de juillet sera publié mercredi, et l'indice des prix à la production (PPI) jeudi.

【Marché américain】À la clôture, le Dow Jones a baissé de 184,13 points, soit une baisse de 0,34%, à 53 791,85 points ; le Nasdaq a perdu 159,91 points, soit une baisse de 0,60%, à 26 445,45 points ; l'indice S&P 500 a perdu 24,91 points, soit une baisse de 0,32%, à 7 728,20 points. SK hynix (SKHY.US) a pris 4,7%, SpaceX (SPCX.US) a reculé de 3,9%, Apple (AAPL.US) a perdu 1%. L'indice dragon chinois Nasdaq a clôturé en baisse de 2,95%.

【Marché européen】L'indice DAX30 allemand a gagné 44,25 points, soit une hausse de 0,17%, à 26 399,32 points ; l'indice FTSE 100 britannique a baissé de 17,90 points, soit une baisse de 0,16%, à 10 844,60 points ; l'indice CAC40 français a perdu 11,09 points, soit une baisse de 0,13%, à 8 714,94 points ; l'indice Euro Stoxx 50 a gagné 16,23 points, soit une hausse de 0,25%, à 6 551,85 points ; l'indice IBEX35 espagnol a augmenté de 30,99 points, soit une hausse de 0,15%, à 20 213,89 points ; l'indice FTSE MIB italien a gagné 67,12 points, soit une hausse de 0,13%, à 53 731,00 points.

【Marché asiatique】L'indice Nikkei 225 a augmenté de 2,08%, l'indice composite coréen a gagné 0,73%.

【Indice du dollar】Mesurant le dollar contre six principales devises, l'indice du dollar a augmenté de 0,02% lors de la session de clôture du marché des changes, terminant à 99,828. À la fin du marché des changes de New York, 1 euro équivalait à 1,1540 dollar, en baisse par rapport à 1,1542 dollar le jour précédent ; 1 livre équivalait à 1,3503 dollar, en baisse par rapport à 1,3509 dollar ; 1 dollar équivalait à 159,26 yens, contre 159,24 yens précédemment ; 1 dollar équivalait à 0,8112 franc suisse, contre 0,8101 franc suisse précédemment ; 1 dollar équivalait à 1,3920 dollar canadien, en baisse par rapport à 1,3942 dollar canadien ; 1 dollar équivalait à 9,5244 couronnes suédoises, contre 9,5016 couronnes suédoises précédemment.

【Cryptomonnaies】Bitcoin a baissé de 0,52%, à 63 680,54 dollars au moment de la rédaction ; Ethereum a progressé de 0,49%, à 1 885,32 dollars.

【Pétrole brut】Le prix du contrat à terme sur le pétrole brut léger pour livraison en septembre au New York Mercantile Exchange a augmenté de 1,07 dollar, clôturant à 83,20 dollars le baril, soit une hausse de 1,3% ; le prix du contrat à terme sur le Brent de Londres pour livraison en octobre a augmenté de 1,19 dollar, clôturant à 88,91 dollars le baril, soit une hausse de 1,36%.

【Métaux précieux】L'or au comptant a baissé de 0,48% à 4 368 dollars ; l'argent au comptant a légèrement reculé à 64,683 dollars.

【Informations macroéconomiques】

Les ventes de logements existants aux États-Unis tombent à un plus bas de trois mois, des prix élevés et des taux d'intérêt pèsent sur l'immobilier. Les ventes de logements existants aux États-Unis en juillet sont tombées à leur niveau le plus bas en trois mois, en raison de la persistance des prix élevés et des taux d'intérêt immobiliers. Selon l'Association nationale des agents immobiliers des États-Unis, les résultats publiés mardi montrent que le volume des contrats pour juillet a baissé de 1,7% par rapport au mois précédent, soit un rythme annualisé de 4,06 millions d'unités, conforme à la médiane des prévisions des économistes. Ces faibles chiffres montrent que le marché immobilier reste déprimé, les prix élevés et l'augmentation continue du coût de l'emprunt décourageant de nombreux acheteurs potentiels. Depuis fin 2022, le marché des logements anciens oscille autour du niveau annualisé de 4 millions d'unités, en attente d'un catalyseur pour une reprise durable. Lawrence Yun, chef économiste de l'association, affirme dans un communiqué : "Les ventes de logements sont très stables. Même si les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires ont continué d'augmenter ces derniers mois, si les taux moyens revenaient vers 6%, il ne fait aucun doute que le marché immobilier se redynamiserait."

Nick Timiraos : Waller ne croit pas en la « dépendance aux données », mais l'ancien système reste dominant. Le journaliste Nick Timiraos indique que le marché va se concentrer sur l'évolution mensuelle des données d'inflation de juillet qui seront publiées mercredi, car de plus en plus de membres du FOMC estiment que les chiffres des prochains mois détermineront s'ils pensent que la prévision selon laquelle "l'inflation reviendra à 2% sur les deux prochaines années" reste réalisable sans nouvelle hausse des taux. Le nouveau président de la Fed, Waller, ne partage pas cette approche, qui lie les ajustements des prévisions liées à la politique monétaire aux données à haute fréquence. Il a déclaré précédemment qu'il ne considère pas que la politique actuelle de la Fed, fondée sur les données, ait une réelle valeur. Nick ajoute que l'un des objectifs du groupe de travail établi par Waller semble justement être d'aider à construire un nouveau cadre pour remplacer l'ancien. Mais tant que le nouveau cadre n'est pas clairement défini, l'ancien reste en vigueur.

CME : le trading 24h/24 sur l'argent commencera le 11 septembre. CME (Chicago Mercantile Exchange) a annoncé aujourd'hui que son contrat à terme sur l'argent de 100 onces sera étendu à la négociation en continu à partir du 11 septembre 2026, sous réserve de l'approbation réglementaire. Jin Hennig, directeur général du Groupe CME et responsable mondial des métaux, explique : "L'argent relie les mondes des métaux précieux et des métaux industriels ; il constitue à la fois un outil de diversification pour les investisseurs et répond tant aux signaux macroéconomiques qu'à la demande physique. Nos clients particuliers souhaitent vivement un accès constant au contrat à terme sur l'or d'une once ; nous étendons donc désormais ce droit de négociation en continu à l'argent pour aider les participants à gérer leur risque et à saisir des opportunités." Depuis le lancement de la négociation en continu pour les contrats à terme sur l'or d'une once le 24 juillet, la nouvelle plage de négociation du week-end a enregistré plus de 53 000 contrats échangés pour une valeur nominale d'environ 219 millions de dollars, faisant de ce marché le plus liquide pour l'or pendant les week-ends.

【Actualités sur les valeurs individuelles】

CoreWeave double son chiffre d'affaires au second trimestre, l'action bondit de 12% après la clôture. CoreWeave (CRWV.US) a grimpé de 12% dans les échanges après la clôture mardi, après avoir annoncé un chiffre d'affaires de 2,58 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 112% sur un an, battant les attentes de Wall Street, ce qui montre que la demande pour la puissance de calcul d'IA continue de croître rapidement ; la perte nette s'élève à 626 millions de dollars, contre 290 millions à la même période l'an dernier ; le carnet de commandes actuel atteint 104 milliards de dollars, avec une capacité de projet en construction de 1,5 gigawatts. CoreWeave accélère son expansion dans les centres de données pour rivaliser avec des géants du cloud comme Amazon, Google et Microsoft, et conquérir le marché des centres de données équipés de puces capables de faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle générative. Cependant, CoreWeave n'est pas encore rentable. À la fin du trimestre, la dette inscrite au bilan de la société atteignait 35 milliards de dollars, utilisée pour payer les GPU Nvidia et d’autres équipements. Ce trimestre, Meta a indiqué qu'elle investirait 21 milliards de dollars supplémentaires dans CoreWeave. Par ailleurs, CoreWeave a annoncé avoir conclu un accord de coopération pluriannuel avec Anthropic et avoir reçu un engagement financier de 6 milliards de dollars de la société de trading quantitatif Jane Street.

La Banque nationale suisse atteint un nouveau sommet dans ses positions en actions américaines, Nvidia, Apple et Microsoft en tête. La valeur des réserves de change en actions américaines détenues par la Banque nationale suisse a augmenté de plus de 10% au second trimestre, atteignant son niveau le plus élevé jamais enregistré. Selon le dossier 13F-HR soumis mardi à la SEC, la banque détenait, au 30 juin, plus de 2 300 participations dans des sociétés américaines cotées, pour une valeur totale de 191,4 milliards de dollars. La Banque nationale suisse alloue un peu plus d'un quart de ses réserves de change à des actions, dont une partie vers les États-Unis. Les trois principales positions sont Nvidia (NVDA.US), Apple (AAPL.US) et Microsoft (MSFT.US). Elle détient également pour 716,6 millions de dollars d'actions Palantir, une société de logiciels de défense, bien que certains investisseurs militants aient demandé la vente d'environ 1,1 milliard de la participation dans Palantir, demande que la banque a refusée.