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Les profits des puces de stockage explosent, pourquoi le marché boursier sud-coréen a-t-il freiné en premier ? Morgan Stanley dévoile le « point tournant » des prix des actions dans le super cycle.

L'équipe de stratégie dirigée par Shawn Kim chez Morgan Stanley privilégie d'abord les chaînes industrielles clés de l'infrastructure de calcul AI, telles que le GPU, l'ASIC, la fonderie de wafers et l'emballage avancé. Ensuite, elle considère positivement la chaîne d'approvisionnement de l'interconnexion optique et de l'infrastructure réseau haute performance. Concernant les puces de mémoire, elle adopte une position sélective de configuration choisie, en mettant l'accent sur la recherche d’opportunités d'investissement tactique liées à la croissance structurelle et aux grands fabricants d'origine.

BUZZ - Des rapports indiquent que les produits de communication optique pour serveurs d’intelligence artificielle de Lumentum sont déjà épuisés jusqu’en 2029, entraînant une hausse de son cours en bourse

Dernières nouvelles du 9 octobre - Le fabricant de produits photoniques Lumentum (LITE.O) a vu son action augmenter de 3,5 %, atteignant 1 086,11 dollars ** Le prix de l'action a momentané atteint un record historique de 1 143 dollars ** Selon Bloomberg, le PDG de LITE a indiqué que, alors que les entreprises technologiques recherchent des infrastructures de centres de données pour l’intelligence artificielle plus rapides, les composants optiques de la société sont entièrement écoulés, avec des livraisons programmées jusqu’au début 2029 ** Le PDG Michael Hurlston a déclaré qu’en 2027, LITE ne pourra satisfaire environ 70 % de la demande pour certains produits, et qu’en 2028, environ 30 % de la demande pour d’autres produits restera non satisfaite ** Lumentum et son concurrent Coherent COHR.N ont chacun reçu plus tôt cette année un investissement de 2 billions de dollars du leader de l’IA Nvidia NVDA.O (link) ** L’action COHR a récemment augmenté de 1,9 %, tandis que celle d’Applied Optoelectronics AAOI.O, entreprise de réseaux optiques, a bondi de 5,6 % ** Avec la hausse de cette session, le cours de Lumentum affiche une progression totale de 196,3 % depuis le début de l’année (Pour faciliter la lecture des non-anglophones, Reuters automatise la traduction de ses articles en plusieurs langues. Toutefois, étant donné que ces traductions automatisées peuvent comporter des erreurs et ne pas inclure tout le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l’exactitude des textes traduits automatiquement et ne pourrait être tenu responsable de tout dommage ou perte lié à l’utilisation de cette fonction.)

Les actions du secteur de la communication optique en hausse sur le marché boursier américain, Lumentum (LITE.US) gagne plus de 8%.

Selon Jinse Finance, vendredi, les actions liées à la communication optique ont réalisé une forte hausse : Applied Optoelectronics (AAOI.US) a progressé de plus de 10 %, Coherent (COHR.US) de plus de 9 %, Lumentum (LITE.US) de plus de 8 %, Corning (GLW.US) de près de 4 %, Nokia (NOK.US) de plus de 2 %, et Credo Technology (CRDO.US) de plus de 1 %.

Correction - BUZZ - Suite à des informations selon lesquelles les produits de communication optique pour serveurs AI de Lumentum seraient déjà épuisés jusqu'en 2029, son action grimpe en bourse

Correction du point 4 : Nvidia a investi 2 milliards de dollars chacun dans Lumentum et Coherent, et non pas un investissement combiné. Le 9 octobre - La société de fabrication de produits photoniques Lumentum (LITE.O) a vu son cours de bourse augmenter de 6,4% en pré-ouverture, atteignant 1 114,54 dollars. Selon Bloomberg, le PDG de LITE a déclaré que, alors que les entreprises technologiques recherchent des infrastructures pour des centres de données d’intelligence artificielle plus rapides, les commandes de composants optiques de la société sont entièrement épuisées jusqu’au début de 2029. Michael Hurlston, PDG, affirme qu’en 2027, LITE ne pourra satisfaire qu’environ 30% de la demande de certains produits, tandis qu’en 2028, environ 70% de la demande pour d’autres produits restera insatisfaite. Lumentum et son concurrent Coherent (COHR.N) ont chacun reçu un investissement de 2 milliards de dollars de la part du leader de l’IA Nvidia (NVDA.O) plus tôt cette année. Le cours de bourse de COHR a récemment augmenté de 4,9% en pré-ouverture. À la clôture de jeudi, le cours de Lumentum a augmenté de 184,5% depuis le début de l’année. Pour faciliter les lecteurs non-anglophones, Reuters fournit une traduction automatisée de ses rapports en plusieurs langues. Du fait de possibles erreurs ou d’absence de contexte dans la traduction automatique, Reuters ne garantit pas l’exactitude de ces textes et ne prend aucune responsabilité pour les dommages ou pertes causés par leur utilisation. Cette traduction est uniquement destinée à faciliter la lecture.

BUZZ - Suite à des rapports indiquant que les produits de communication optique pour serveurs d'intelligence artificielle de Lumentum sont déjà épuisés jusqu'en 2029, son action est en hausse

Le 9 octobre - ** Le fabricant de produits photoniques Lumentum LITE.O a bondi de 6,4 % en préouverture, atteignant 1 114,54 dollars ** Selon Bloomberg, le PDG de LITE a déclaré que, alors que les entreprises technologiques recherchent une infrastructure de centre de données IA plus rapide, les dispositifs optiques de la société sont déjà épuisés jusqu'au début de l'année 2029 ** Le PDG Michael Hurlston a indiqué que d'ici 2027, LITE ne pourra pas satisfaire environ 70 % de la demande pour certains produits, et en 2028, environ 30 % de la demande pour d'autres produits restera insatisfaite ** Lumentum et son homologue Coherent COHR.N ont reçu ensemble un investissement de 2 milliards de dollars de la part du leader de l'IA Nvidia NVDA.O plus tôt cette année (lien) ** Le cours de l'action COHR a récemment augmenté de 4,9 % en préouverture ** À la clôture de jeudi, le cours de Lumentum a augmenté de 184,5 % depuis le début de l'année (Pour faciliter la lecture des non-anglophones, Reuters automatise la traduction de ses reportages en plusieurs autres langues. Reuters ne garantit pas l'exactitude des textes traduits automatiquement, ni leur pertinence contextuelle, et décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes subis du fait de l'utilisation de ces traductions automatiques. Ces traductions sont fournies uniquement pour faciliter la lecture des utilisateurs.)

Variation inhabituelle sur les marchés américains : Lumentum Holdings bondit le 9 octobre en raison d'une forte demande pour la communication optique liée à l’IA, avec une partie de sa capacité entièrement réservée jusqu'au début 2029.

Le PDG de Lumentum : Les dispositifs optiques de la société sont déjà épuisés jusqu'en 2029, avec un déficit de demande atteignant 70 % pour certains produits.

Le PDG a révélé qu'il y aura un déficit de demande de 70% pour certains produits d'ici l'année prochaine, et que la création de nouvelles capacités de production nécessitera de trois à cinq ans. Au cours des deux dernières années, l'entreprise a déjà augmenté la capacité de son usine clé située dans la région métropolitaine de Tokyo jusqu'à douze fois sa capacité initiale, et prévoit d'investir au moins 350 millions de dollars dans cette usine et les installations adjacentes.

Lumentum affirme que la capacité de production des composants optoélectroniques est presque épuisée et que cette situation durera jusqu'en 2029.

Alors que les entreprises technologiques se livrent concurrence pour construire des centres de données IA plus rapides, Lumentum a déclaré que sa capacité en composants optoélectroniques est pratiquement entièrement réservée, et que cette situation devrait perdurer jusqu’en 2029 environ. Plus tôt cette année, NVIDIA a investi 2 milliards de dollars; Lumentum fournit principalement des dispositifs avancés en phosphure d’indium, qui facilitent l’informatique en nuage et la transmission de données à haute vitesse. Michael Hurlston, CEO de Lumentum, a indiqué que l'entreprise ne pourra répondre qu’à environ 30 % de la demande de produits l’année prochaine, et que jusqu’à 2028, 30 % de la demande resteront insatisfaits. Hurlston avait déjà déclaré que Lumentum pourrait vendre toute sa capacité avant 2028. « Nous faisons tout notre possible pour élargir notre capacité aussi rapidement que possible, mais par rapport à la demande des clients, nous sommes encore loin derrière. Notre capacité est déjà entièrement réservée, et nous ne voyons aucun signe de ralentissement à court terme », a-t-il ajouté.

Le cours de Lumentum Holdings chute fortement le 8 octobre sur le marché américain : faiblesse du secteur des communications optiques, correction depuis les sommets et hausse des taux d'intérêt.

Actions inhabituelles sur le marché américain | Les actions liées à la communication optique chutent, Applied Optoelectronics (AAOI.US) baisse de plus de 5%

Selon Jinse Finance, jeudi, les actions du secteur des communications optiques ont globalement baissé : Applied Optoelectronics (AAOI.US) a reculé de plus de 5 %, Coherent (COHR.US) de 4 %, POET Technologies (POET.US) et Corning (GLW.US) de plus de 3 %, Marvell Technology (MRVL.US) et Nokia (NOK.US) de près de 3 %, Lumentum (LITE.US) de plus de 2 %, et Credo Technology (CRDO.US) de plus de 1 %.

Actions inhabituelles sur les actions américaines | Les actions du secteur des communications optiques chutent dans leur ensemble, Applied Optoelectronics (AAOI.US) recule de plus de 6%

Selon Jinse Finance, les actions liées à la communication optique ont généralement baissé mercredi. Applied Optoelectronics (AAOI.US) a chuté de plus de 6%, Coherent (COHR.US), Credo Technology (CRDO.US) et POET Technologies (POET.US) ont reculé de plus de 4%, Nokia (NOK.US) a perdu près de 4%, Lumentum (LITE.US) a enregistré une baisse de plus de 3%, Corning (GLW.US) s'est replié d'environ 3% et Marvell Technology (MRVL.US) a cédé près de 2%.

Qui domine le secteur du hardware d’IA ?

Lumentum : capacité de production en crise, quel est le dernier savoir-faire de ce fournisseur tout-puissant ?

Stifel augmente l'objectif de cours de Lumentum à 1232 dollars

Stifel a relevé l'objectif de cours de Lumentum (LITE.US) de 1 100 dollars à 1 232 dollars.

【Mouvements inhabituels sur le marché boursier américain】Lumentum Holdings bondit le 1er octobre : présentation à l’OCP, interconnexion optique pour l’IA et technologies photoniques

Que signifie l’« autorégulation de l’IA » de Trump ? Huang remporte une grande victoire, en coulisses il prend la tête pour interroger Anthropic Amodei

Trump promeut "l'autorégulation" de l'IA, ce qui semble renforcer la sécurité mais prépare en réalité le terrain pour l'expansion de la puissance de calcul : les exigences de conformité en matière de sécurité telles que les tests, audits et la surveillance créeront de nouveaux besoins en matière d'inférence et d'interconnexions optiques, faisant potentiellement de Nvidia le plus grand bénéficiaire. Jensen Huang s'est également allié à Mark Zuckerberg pour rejeter une régulation stricte et a directement interrogé le dirigeant d'Anthropic, Amodei, sur les raisons pour lesquelles il promeut excessivement des discours sur les risques de l'IA en public.

BUZZ — Mouvements du marché boursier américain - FactSet, Peoples Bancorp, Mattel

BUZZ — Actions américaines en mouvement : Boeing, Robinhood, Lumentum

Fluctuation du marché américain : Lumentum Holdings s’envole le 29 septembre suite à une hausse de l’objectif de cours par Citi et à l’interconnexion optique liée à l’IA

Les actions américaines ont ouvert en baisse, les secteurs du stockage et de la communication optique chutent généralement, tandis que Nvidia progresse de près de 2 % à la hausse, approchant un nouveau sommet historique.

Le secteur des communications optiques chute avant l'ouverture des marchés américains : Corning et Marvell Technology reculent de plus de 3%

Les commandes de communication optique sont complètes pour un an et demi, la pression sur les matériaux en amont limite les livraisons à court terme.

Alors que Muse stimule l'infrastructure de l'IA, les investisseurs se concentrent sur les performances de Micron (MU.US) ! Les contrats à long terme de plusieurs dizaines de milliards de dollars alimenteront-ils l'engouement pour la puissance de calcul de l'IA ?

Meta Muse et OpenAI Astra favorisent l'expansion des flux de travail des agents intelligents dans les applications IA, passant à des exécutions continues et à des collaborations en plusieurs étapes. Le marché réévalue actuellement les besoins en CPU, mémoire et stockage pour supporter ces applications. Le rapport financier prochain de Micron devient ainsi une fenêtre importante pour vérifier le super cycle du stockage.

Interprétation de Morgan Stanley sur la conférence ECOC : le consensus NPO reporté à 2028, pénurie de composants optiques pour 12 à 18 mois, ces actions américaines en profiteront le plus

Aperçu rapide de l'ECOC de Morgan Stanley : Pleine vitesse en avant — La mise en œuvre du NPO est prévue pour 2028, le substrat InP restant le principal goulot d'étranglement.

Le changement le plus important dans les communications optiques est arrivé !

Actions inhabituelles sur les actions américaines | Les actions de la communication optique en hausse, Astera Labs (ALAB.US) progresse de plus de 7%

Trois géants s'associent : Qualcomm (QCOM.US), Lumentum (LITE.US) et Corning (GLW.US) font une démonstration conjointe de l’interconnexion optique, ciblant les architectures d’extension horizontale pour l’IA.

Les actions américaines du secteur de la communication optique connaissent une hausse collective, avec Coherent et Broadcom en progression de plus de 3%.

Prévision des actions américaines | Les trois principaux indices à terme en hausse, le prix du pétrole en baisse, la décision de taux d’intérêt de la Fed attendue ce soir

Le mercredi 16 septembre, avant l’ouverture du marché américain, les contrats à terme des trois principaux indices boursiers américains ont tous augmenté.

Un initié de Lumentum Holdings a vendu des actions d'une valeur de 1 324 030 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC.