CEO SK Hynix: Kekurangan penyimpanan akan berlangsung hingga akhir 2030, dan permintaan setelahnya juga tidak perlu dikhawatirkan

CEO SK Hynix, Kwak Noh-Jung, memberikan penilaian optimis jangka panjang terhadap pasar chip memori global, memberikan dukungan kuat bagi prospek berkelanjutan di industri semikonduktor.

Pada 27 Agustus waktu setempat, setelah upacara peletakan batu pertama fasilitas produksi packaging lanjutan untuk penyimpanan AI di Universitas Purdue, West Lafayette, Indiana, Amerika Serikat, Kwak Noh-Jung menggelar konferensi pers dan secara tegas menyatakan bahwa situasi kekurangan pasokan chip memori akan berlanjut hingga akhir 2030. Ia juga menambahkan, meskipun saat itu terjadi siklus penurunan, permintaan tidak akan menurun secara drastis, "tidak perlu khawatir setelah 2030."

Kwak Noh-Jung menekankan, saat ini belum terlihat adanya sinyal penurunan pasar secara jelas, dan struktur permintaan yang didorong oleh AI sedang bergerak dari produk standar ke produk kustomisasi, yang secara fundamental akan mengubah pola siklus ketidakseimbangan supply-demand yang terjadi di masa lalu, sehingga jika terjadi penurunan di masa depan, dampak kelebihan pasokan akan jauh lebih kecil dibanding level historis.

Siklus Kekurangan Mungkin Berlanjut Hingga Akhir 2030

Ketika ditanya berapa lama kekurangan pasokan memori akan berlangsung, Kwak Noh-Jung menjawab, "Tidak ada yang tahu pasti berapa lama periode kekurangan ini akan berlangsung, tetapi saat ini tidak tampak adanya sinyal penurunan yang jelas, kami perkirakan situasinya akan bertahan hingga akhir 2030."

Ini adalah prediksi waktu paling jelas yang pernah diberikan oleh manajemen SK Hynix untuk siklus kenaikan pasar memori saat ini. Kwak Noh-Jung juga menyatakan, "Penurunan berikutnya akan berbeda dengan apa yang telah kita alami selama beberapa dekade terakhir," menandakan bahwa dukungan struktural dari siklus ini lebih kuat dari sebelumnya.

Permintaan AI yang Dikustomisasi Membentuk Ulang Struktur Supply-Demand

Kwak Noh-Jung merangkum logika inti penilaiannya pada perubahan struktural permintaan AI. Ia menyoroti bahwa model bisnis AI mendorong transformasi produk memori dari 100% standar menjadi sebagian kustomisasi bahkan sepenuhnya produk kustomisasi.

Ini berarti pasokan akan lebih erat terkait dengan permintaan spesifik, sehingga secara struktural memperkecil ruang terjadinya kelebihan pasokan. Kwak Noh-Jung menjelaskan, "Bahkan jika terjadi penurunan, permintaan tidak akan turun tajam, kemungkinan hanya sedikit melambat atau tetap pada level yang direncanakan," dan dengan alasan ini ia pun menyatakan tidak khawatir tentang prospek pasar setelah 2030.

Ketika ditanya apakah ada rencana untuk lebih memperluas investasi fasilitas produksi semikonduktor di Amerika Serikat, Kwak Noh-Jung menjawab, "Selama ada tempat yang dapat menyediakan energi listrik, dana, dan subsidi yang cukup, kami terbuka untuk berinvestasi di mana pun."