Boliden berencana untuk mengakuisisi 64,7% saham Nexa Resources (NEXA.US) senilai 1,31 miliar dolar AS, memasuki peta pertambangan Amerika Latin.
Boliden AB telah menandatangani perjanjian final dengan Votorantim untuk mengakuisisi seluruh saham Nexa Resources yang dimiliki oleh Votorantim, sehingga memperoleh sekitar 64,68% hak suara mayoritas di produsen seng dan perak Amerika Latin tersebut.
Aplikasi Zhihui Finance mengetahui bahwa Boliden AB telah menandatangani perjanjian final dengan Votorantim S.A. untuk mengakuisisi seluruh saham Nexa Resources (NEXA.US) yang dimiliki Votorantim, sehingga memperoleh sekitar 64,68% hak suara mayoritas di produsen seng dan perak Amerika Latin ini. Berdasarkan ketentuan perjanjian, Votorantim akan menerima 0,250 saham baru Boliden yang diterbitkan untuk setiap saham Nexa yang dimilikinya. Setelah transaksi selesai, Votorantim akan memiliki sekitar 7,0% saham Boliden.
Rasio penukaran saham ini memberikan valuasi per saham Nexa sebesar 15,29 dolar AS, dengan nilai total transaksi tersirat sekitar 1,31 miliar dolar AS, total nilai ekuitas tersirat sekitar 2,025 miliar dolar AS, dan nilai perusahaan sekitar 3,666 miliar dolar AS.
Akuisisi ini akan memperluas area bisnis Boliden ke Brasil dan Peru. Setelah penggabungan, perusahaan akan memiliki 12 unit tambang dan 8 pabrik peleburan yang tersebar di Eropa dan Amerika Latin.
Transaksi ini sepenuhnya berupa penukaran saham, sehingga tidak membebani neraca Boliden, dan diperkirakan akan meningkatkan laba per saham lebih dari 8%. Sementara itu, kebijakan dividen dan target keuangan Boliden yang ada tetap tidak berubah.
Votorantim akan menerima sekitar 21,4 juta saham baru Boliden yang diterbitkan, dengan pengaturan periode penguncian berjenjang selama tiga tahun, serta akan memperoleh kursi perwakilan di dewan direksi Boliden.
Setelah penyelesaian transaksi, Boliden akan mengajukan penawaran akuisisi sukarela secara tunai untuk sekitar 35,32% saham publik Nexa yang tersisa, dan pada saat yang sama akan mengajukan penawaran wajib untuk anak perusahaan Nexa yang terdaftar di Peru.
Boliden telah mendapatkan fasilitas pinjaman jembatan dengan komitmen penuh sebesar 2 miliar dolar AS untuk mendukung kebutuhan dana penawaran akuisisi dan kemungkinan pengaturan refinancing utang.
Transaksi ini masih harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Boliden dan Nexa di rapat umum luar biasa, serta persetujuan dari regulator persaingan dan investasi langsung asing terkait.
Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2027.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Goldman Sachs: Ekspor minyak di Teluk telah meningkat secara signifikan dari titik terendah bulan Maret, tetapi hanya sekitar dua pertiga dari tingkat sebelum perang
Ekspor minyak mentah total dari kawasan Teluk telah pulih menjadi sekitar 15 hingga 16 juta barel per hari, menandai peningkatan signifikan dari titik terendah selama konflik, meskipun masih jauh lebih rendah dari tingkat sebelum perang.
Dengan teknologi ganda AI + "pengaman", Toyota (TM.US) berencana memulai produksi massal mobil penumpang dengan sistem bantuan mengemudi tingkat lanjut mulai tahun 2028.
Dilaporkan bahwa Toyota Motor (TM.US) berencana untuk memperkenalkan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut pada kendaraan penumpangnya pada tahun 2028. Sistem ini ditetapkan sebagai Level 2++ dan bertujuan untuk secara signifikan mengurangi kebutuhan intervensi pengemudi.
Harga kripto
Lainnya
