昨夜の米国株式市場 | S&P500指数とナスダックは今月下落、トランプ氏がイランへの新たな攻撃を命令

ジートンプ財経APPによると、金曜日に米国主要3指数が上昇した。米国株式市場閉場後、米政府関係者は、トランプ大統領がイランに新たな攻撃を命じたことを明らかにし、これはテヘランに降伏を迫ることを目的としており、最速で今週末から始まり、数日間続くとされた。米政府によると、トランプ大統領はイランのミサイル能力を弱体化させるため、2週間にわたる高強度の空爆作戦を含むシナリオを検討したが、軍事顧問からは弾薬備蓄の減少がリスクとなるとの警告があった。一部の米政府関係者は、イランが交渉を引き延ばし続け、最終的にトランプ大統領が国内の政治的反発が高まる中で長期的な軍事行動を放棄するのを期待している可能性があると見ている。

金曜日は7月の最終取引日で、今月はS&P500指数が約0.13％下落し、ナスダック指数が3.2％下落、ダウが0.32％上昇した。

【米国株】取引終了時点で、ダウは276.97ポイント上昇、上昇率は0.53％で52,485.03ポイントとなった。ナスダックは251.68ポイント上昇、上昇率1.00％、25,373.85ポイントに。S&P500指数は52.09ポイント上昇、上昇率0.70％で7,489.72ポイントを付けた。テクノロジーおよび半導体関連株はまちまちで、Amazon(AMZN.US)は15.32％上昇、Google(GOOG.US)は6.73％、NVIDIA(NVDA.US)は2.93％、Meta Platforms(META.US)は3.28％、Microsoft(MSFT.US)は3.02％上昇。一方、Apple(AAPL.US)は7.35％下落、SpaceX(SPCX.US)は3.41％下落した。ナスダックChina Golden Dragon指数は1.48％上昇、Alibaba(BABA.US)は5.12％、Baidu(BIDU.US)は3.38％それぞれ上昇だった。

【欧州株】ドイツDAX30指数は68.42ポイント（0.27％）上昇して25,642.92ポイント、英FTSE100指数は21.08ポイント（0.19％）下落して10,876.19ポイント、仏CAC40指数は24.00ポイント（0.28％）上昇して8,509.64ポイント、Euro Stoxx 50指数は14.95ポイント（0.24％）上昇して6,359.35ポイント、スペインIBEX35指数は15.58ポイント（0.08％）上昇して19,773.28ポイント、イタリアFTSE MIB指数は52.62ポイント（0.10％）上昇して52,157.00ポイントとなった。

【アジア株式市場】日経225指数は4％超上昇、韓国総合株価指数は約18％上昇した。

【ドル指数】米ドルを6つの主要通貨と比較する米ドル指数は、当日0.05％上昇し、外国為替市場の終値で99.917となった。ニューヨーク外国為替市場での終値は、1ユーロ＝1.1531ドルで前日比1.1535ドルより低下、1ポンド＝1.3482ドルは前日比1.3476ドルより上昇。1ドル＝158.90円は前日比158.93円より低下、1ドル＝0.8082スイスフランは0.8040スイスフランより上昇、1ドル＝1.4019カナダドルは1.3996カナダドルより上昇、1ドル＝9.5193スウェーデンクローナは9.5189スウェーデンクローナより高かった。

報道によると、31日のニューヨーク外国為替市場で、円は対米ドルで急速に値を上げ、一時1ドル＝157円台半ばまで上昇した。日本政府と日本銀行は30日に続き、2日連続で為替介入として円を買い支えた。

【暗号資産】bitcoinは63,000ドル付近でもみ合い、ethereumは大きな変動なく、1,863.57ドルだった。

【原油】ニューヨーク商品取引所の9月渡しの軽質原油先物価格は1.08ドル上昇し、1バレル84.67ドル、上昇率1.29％。9月渡しのロンドンブレント原油先物価格は1.09ドル上昇し、1バレル90.12ドル、上昇率1.22％だった。

【貴金属】現物金は1.43％安の4,044.27ドル、現物銀は2.44％安の57.578ドルで取引を終えた。

【マクロニュース】

メディア：米・イスラエルがイランへの軍事作戦を拡大計画、エネルギー関連施設が主な標的か。報道によると、米国とイスラエルは、イランのエネルギー基盤施設に対して「これまでで最も激しい空爆の一つ」を計画しており、発電所や製油所などが標的に含まれ、作戦は週末を通じて実施される可能性があるという。消息筋によれば、イスラエルは通知を受けて米国と調整しているが、トランプ大統領は最終的な承認命令はまだ下していないとのこと。報道では、この計画は金曜日のトランプ大統領の大統領山荘ダビデでの閣僚会議で提起され、ホワイトハウスの一部の政治顧問は実行に強く反対し、この行動が米国と世界経済を直撃する恐れがあると懸念した。トランプ大統領は「我々は彼らに非常に激しい打撃を加える」と述べた。米国側はテヘランの電力供給を遮断することも議論したが、まだ決定していない。先にトランプ大統領は、ホルムズ海峡で船舶への攻撃が起きるたびに、米国がイランの橋または発電所を爆撃すると述べていた。今回の作戦が実施されれば、米国の仲介による停戦で中断されていたイスラエルの軍事行動が再開されることになる。

メディア：米連邦準備制度理事会議長ウォシュは、米連邦準備制度の政策会合の頻度の削減を検討か。報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）の議長ウォシュは、定期的に開催される金利決定会合の回数削減を検討中であり、これは大きな波紋を呼ぶ可能性があり、近年で最も重大なFRBの運用方式の変化となる可能性がある。現在、FRBの12人で構成される連邦公開市場委員会（FOMC）は年8回会合を開き、借入コストの上昇、下落、または維持について採決している。4人の消息筋によると、ウォシュ議長は今週のFRB会合でその頻度を見直す提案を出したという。消息筋によれば、ウォシュ議長はFRBが最低限開催すべき会合回数などの法的根拠や、その変更のタイムテーブルについても言及し、今回は会合日程自体の全面的な議論はせず、各官僚に意見やフィードバックだけを求めたという。

消息筋：OpenAIの調査担当者が、さらに多くのAIエージェントが隔離環境を突破した証拠を発見。報道によると、OpenAIがテクノロジー企業Hugging Faceのハッキング事件の調査範囲を拡大するなかで、さらに多くの自律的なAIエージェントが隔離環境を突破した事例が発見されたと、二人の消息筋が明らかにした。これらの新たな突破例は、OpenAIが今月公開調査していたあるAIエージェントが閉鎖テスト環境からどのように逃れたかのプロセスで発見されたもので、OpenAI社は現在、これらの事案の調査も進めているという。消息筋の一人は、これらの突破事件は影響範囲が限定的であり、いかなるAIエージェントもOpenAIの内部ネットワークから逸脱したとは見なされていないと述べた。三人の消息筋によると、競合のAnthropicが自社モデルによる類似した一連の侵入事件（これらの事件は4月に遡り、さらに3社がデータ漏えいを受けた）を公表した直後に、この拡大調査は始まったという。OpenAIの広報担当は、Hugging Faceへの侵入事件以外にも「モデルによるより広範な活動」を審査していると、同社のこれまでの声明を引用した。

【個別銘柄ニュース】

Amazonが人工知能への懸念を和らげ、米主要株価指数が上昇。Amazon(AMZN.US)の好決算の後押しにより、金曜日の米国株式市場は上昇した。このテクノロジー大手の四半期収益の大幅増加が、人工知能関連の株式への投資家の信頼を支え、一方でApple(AAPL.US)は決算内容が投資家を失望させ、株価が下落した。Amazonは4年以上ぶり最大の四半期売上成長を発表し、株価は15％超上昇。同社の決算および水曜日のMicrosoftの類似報告が、AIデータセンターの過剰投資への懸念を和らげた。今月になって、AIインフラへの大規模な投資は、効果が表れるまでに時間がかかる恐れがあり、世界市場に動揺が生じ、ウォール街の上昇を牽引してきた企業群に対する疑念も生じていた。Longbow資産運用会社のCEOジェイク・ダラーハイド氏は、「かつてAmazonの支出は『月面着陸』的な冒険投資で、無責任な支出だと懸念されていたが、同社のCEOがこれらの懸念を払拭した」と語った。ただし、Appleの株価は7.4%急落。同社が供給制約により成長が影響を受けると警告したことで、最近のiPhone値上げが消費者需要を減少させるとの懸念がさらに高まった。

【大手投資銀行レーティング】

UBSグループ：Amazon(AMZN.US)の目標株価を305ドルから318ドルに引き上げ。