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ゴールドマン・サックス：米株式市場に7つの「修復」シグナルが現れているが、投資家はまず2026年を耐え抜く必要がある

米国株式市場は10月を激しい変動で締めくくり、ナスダック100は単月で7%急落し、半導体銘柄は過去15年間で3番目に大きな日次下落率を記録しました。ゴールドマン・サックスのストラテジスト、Garrett氏は7つの逆転シグナルを整理しています。ヘッジファンドのネットエクスポージャーは過去の弱気相場レベルまで低下したが、インデックスは高値からわずか3%の調整にとどまっています。構成銘柄の80%が上昇しているにもかかわらず、インデックスは下落し、防御株のバリュエーションは過去10年で90パーセンタイルに達しています。しかし、デレバレッジのプロセスはまだ終わっておらず、「私たちはまず2026年まで乗り切る必要がある」としています。

AIは全要素の生産性を爆発的に向上させています

【米国株異動】Spotify Technologyが10月30日に急騰：AIミキシングサービス＋来年第1四半期にローンチ＋月額料金4〜5ドル

更新 1 - Universal Music の株価が急騰、サブスクリプションユーザーの成長が予想を上回る

Spotify（SPOT.US）は来年の第1四半期にAIミキシングサービスを開始する予定で、追加の月額料金は4～5ドルになる見込みです。

Spotify TechnologyとLockheed Martinは、決算発表後にそれぞれ9%以上上昇しました

【米株異動】Spotify Technologyが10月22日に急騰：有料ユーザー数が予想を上回り、収益が増加、音声ストリーミングサービス

Cantor FitzgeraldはSpotifyの目標株価を490ドルに引き下げました

【米国株価変動】Spotify Technologyが10月7日に急騰：オーディオブックが180市場に拡大＋音声ストリーミング

UBSはSpotifyの差別化された製品が追加の収益化機会を支えると述べています

UBSによると、Spotify Technology (SPOT)は引き続き差別化された製品や機能を展開しており、追加的な収益化の機会を創出するとともに、オペレーティングレバレッジも強化されています。アナリストたちは、第3四半期の収益を49.7億ユーロ（55.7億ドル）と予想しており、これは前年度比14.7%増となります。粗利率は32.9%に達し、130ベーシスポイントの増加が見込まれています。この背景にはオーディオブックパッケージの構成やマーケットプレイスの拡大があり、コンテンツやパートナープログラムへの投資を相殺しています。さらにUBSは、四半期ごとの営業利益を6億7400万ユーロと予測しており、AIへの投資やマーケティング費用の増加によって運営費用が18%増加することが要因としています。一方、UBSの2026年見通しは変更されておらず、収益が195億ユーロ、粗利率が33.2%とされています。また、Spotifyはフリーキャッシュフローが34億ユーロに達し、現金税額の増加を含めて19%増加する見込みです。UBSは今後のEBITDAをわずかに低く見積もり、価格目標を690ドルから675ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しています。価格：481.96、変化：+9.07、変動率：+1.92%

UBSはSpotify Technologyの目標株価を690ドルから675ドルに修正し、買い評価を維持しました。

Spotify Technology SA (SPOT)は、FactSetのアナリストによると「オーバーウェイト」との平均評価で、中央値の目標株価は$592.69です。価格は$473.32、変化は+0.46、変動率は+0.10%です。

Museの収益化ルートに期待、JPモルガンがMetaの目標株価を大幅に引き上げ

JPモルガンは、AIアシスタントMuseの収益化モデルがサブスクリプション方式から取引手数料方式に変わり、Connectorエコシステムの拡大や最新モデルWatermelonの発表が近づくことで、Metaが広告以外の高成長曲線を新たに開拓していると考えています。また、同社はウェアラブルハードウェアのエコシステムの構築を加速しており、眼鏡などのデバイスをMuseの入口として活用しています。

Spotifyは2026年第3四半期の業績を発表し、収益に関する質疑応答セッションを開催します。

SpotifyがGeniusとの新しいビデオシリーズパートナーシップを開始

バークレイズとモルガン・スタンレーがSpotifyの目標株価を引き上げ