NVIDIA Corporation (NVDA) zyskuje dzięki rozszerzonemu partnerstwu z Meta, Stifel dostrzega strukturalne dopasowanie do AI

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) jest jedną z 10 najważniejszych akcji AI na Wall Street. Uwaga inwestorów ponownie skupia się na Nvidia po ogłoszeniu rozszerzonego partnerstwa z Meta. 18 lutego analityk Stifel, Ruben Roy, podtrzymał rekomendację „Kupuj” dla akcji z ceną docelową 250,00 USD.

Wielopokoleniowe, wieloletnie strategiczne partnerstwo Nvidia z Meta obejmuje infrastrukturę lokalną, chmurową oraz AI i prawdopodobnie będzie zawierać wdrożenie na dużą skalę procesorów Nvidia CPU, GPU oraz sieci Ethernet Spectrum-X.

Stifel szczególnie podkreślił, że META zaadoptuje rack-scale Confidential Computing NVDA, omawiane podczas Keynote firmy na CES. To wdrożenie stanie się podstawową funkcją nadchodzącej platformy Vera Rubin.

Najnowsza współpraca jest pierwszym wdrożeniem na dużą skalę wyłącznie procesorów Grace CPU, które obie firmy będą wspierać przez współprojektowanie infrastruktury oraz inwestycje w optymalizację oprogramowania.

Meta wdroży Confidential Computing NVDA, początkowo dla prywatnego przetwarzania WhatsApp, z możliwością rozszerzenia na inne nowe przypadki użycia.

Uważamy, że ta rozszerzona współpraca wzmacnia długoterminowe strukturalne powiązanie między obiema firmami i dodatkowo potwierdza inicjatywę NVDA „ekstremalne współprojektowanie”, czyli ewolucję od producenta chipów do dostawcy rozwiązań systemowych i platform AI. Chociaż spodziewamy się, że hyperscalersi będą nadal inwestować w wewnętrzne projekty krzemowe (i powiązane inicjatywy sieciowe) z dostawcami takimi jak Celestica (CLS, Kupuj – 286,66 USD) i Arista Networks (ANET, nieobjęte analizą), oczekujemy, że NVDA będzie skutecznie konkurować w podejściu architektury pełnego stosu.

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) specjalizuje się w rozwiązaniach opartych na AI, oferując platformy dla centrów danych, samochodów autonomicznych, robotyki i usług chmurowych.