Abundia Global Impact Group anuncia precificação de oferta direta registrada de US$ 20 milhões em ações ordinárias

A Abundia Global Impact Group, Inc. (NYSE: AGIG) ("Abundia" ou a "Empresa"), uma companhia de soluções energéticas de baixo carbono focada na conversão de biomassa e resíduos plásticos em combustíveis de baixo carbono de alto valor, anunciou hoje que firmou um acordo de compra de valores mobiliários com um novo investidor institucional fundamental para a compra e venda de 5.934.718 ações ordinárias (ou warrants pré-financiados em substituição) em uma oferta direta registrada. Espera-se que a oferta resulte em receitas brutas de aproximadamente US$ 20 milhões, antes da dedução das despesas da oferta. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 23 de fevereiro de 2026, sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.

A Empresa pretende utilizar os recursos líquidos deste investimento para concluir o estudo de Engenharia e Design Front-End (FEED), finalizar a aquisição da RPD Technologies, reduzir dívidas, iniciar a construção de seu centro de inovação e para capital de giro e propósitos corporativos gerais.

A Titan Partners, uma divisão da American Capital Partners, está atuando como agente exclusivo de colocação para a oferta.

“O financiamento de hoje representa um marco importante para a Abundia à medida que avançamos em direção à implantação comercial,” disse Ed Gillespie, CEO da Abundia. “Esta transação reduzirá significativamente os riscos de nossos objetivos de curto prazo e espera-se que financie totalmente a conclusão do nosso estudo FEED, o avanço da aquisição da RPD Technologies e o desenvolvimento acelerado do nosso centro de inovação. Juntas, essas iniciativas representam pontos críticos de inflexão de valor enquanto construímos uma plataforma escalável para o crescimento a longo prazo.”

Esta oferta está sendo realizada nos Estados Unidos conforme declaração de registro em prateleira efetiva no Formulário S-3 (Arquivo nº 333-290308) previamente registrada junto à U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) e que entrou em vigor em 3 de novembro de 2025. A oferta é feita somente por meio de um suplemento de prospecto, que será arquivado junto à SEC e estará disponível no site da SEC. Cópias eletrônicas do suplemento do prospecto podem ser obtidas, quando disponíveis, entrando em contato com Titan Partners Group LLC, uma divisão da American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, 49º andar, Nova York, NY 10007, pelo telefone (929) 833-1246.

A Abundia Global Impact Group, Inc. (NYSE: AGIG), anteriormente Houston American Energy Corp., é uma empresa de energia de baixo carbono focada em converter resíduos em valor. Sediada em Houston, Texas, estamos desenvolvendo instalações em escala comercial que transformam resíduos plásticos e biomassa em combustíveis drop-in e insumos químicos de baixo carbono. Nosso projeto principal em Cedar Port posiciona a Abundia no centro da infraestrutura energética e química da Costa do Golfo, com acesso a cadeias de suprimento de matérias-primas, parceiros de aprimoramento e mercados finais.

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Este comunicado contém “informações prospectivas” e “declarações prospectivas” (coletivamente, “informações prospectivas”) conforme o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. Informações prospectivas geralmente são acompanhadas de palavras como “acredita”, “pode”, “irá”, “poderia”, “pretende”, “espera”, “planeja”, “prevê”, “potencial” e expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de fatos históricos. As informações prospectivas são baseadas nas expectativas e crenças atuais da administração e estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas. As informações prospectivas neste comunicado incluem, mas não se limitam a, declarações sobre o valor dos recursos provenientes da oferta e o uso desses recursos. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados por essas declarações prospectivas como resultado de uma variedade de fatores, incluindo, mas não se limitando a: (i) riscos e incertezas que impactam os negócios da Empresa, incluindo riscos relacionados à sua posição de liquidez atual e a necessidade de obter financiamento adicional para apoiar as operações em andamento, a capacidade da Empresa de continuar operando, a capacidade da Empresa de manter a listagem de suas ações ordinárias na NYSE American, a capacidade da Empresa de prever sua taxa de crescimento, e (ii) outros riscos conforme estabelecidos periodicamente nos registros da Empresa junto à U.S. Securities and Exchange Commission.

Os leitores são advertidos a não depositar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Essas declarações são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não pretendem servir como garantia, segurança, previsão ou declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Empresa.

Com relação às informações prospectivas contidas neste comunicado, a Empresa fez várias suposições. Embora a Empresa considere essas suposições razoáveis, elas estão sujeitas inerentemente a significativas incertezas e contingências de natureza comercial, econômica, competitiva, de mercado e social. Adicionalmente, existem fatores de risco conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, desempenho ou conquistas reais da Empresa sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuras expressas ou implícitas pelas informações prospectivas aqui contidas. Uma discussão completa dos riscos e incertezas enfrentados pelos negócios da Empresa está divulgada em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K e outros registros junto à SEC.

Todas as informações prospectivas aqui contidas estão qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência, e a Empresa se isenta de qualquer obrigação de revisar ou atualizar qualquer informação prospectiva ou de anunciar publicamente o resultado de quaisquer revisões de qualquer informação prospectiva aqui contida para refletir resultados, eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.