Mercado de ações dos EUA durante a noite | Resultados financeiros de empresas de tecnologia como NVIDIA (NVDA.US) impulsionam o sentimento do mercado, os três principais índices fecham em alta, Salesforce (CRM.US) sobe mais de 22%

De acordo com o APP da Zhihui Financeira, na quinta-feira, os três principais índices encerraram em alta, impulsionados pelos mais recentes resultados financeiros de empresas de tecnologia renomadas como NVIDIA (NVDA.US), CrowdStrike (CRWD.US) e Salesforce (CRM.US), o que elevou o sentimento do mercado. Na quinta-feira, o valor de mercado da NVIDIA (NVDA.US) aumentou em 442 bilhões de dólares, estabelecendo o segundo maior aumento diário de valor já registrado por uma única ação. Esse crescimento de valor de mercado só fica atrás do crescimento de 450 bilhões de dólares registrado pela Microsoft há menos de um mês.

[Ações dos EUA] No fechamento, o Dow Jones subiu 105,56 pontos, um aumento de 0,20%, fechando em 53.569,44 pontos; o índice S&P 500 avançou 55,29 pontos, um aumento de 0,72%, fechando em 7.730,99 pontos; o Nasdaq subiu 411,15 pontos, um aumento de 1,57%, fechando em 26.541,35 pontos. Este foi o melhor desempenho dos setores de tecnologia, S&P 500 e índice composto Nasdaq desde 4 de agosto. CrowdStrike subiu 20,5%, Salesforce aumentou 22,58%, SK Hynix (SKHY.US) cresceu 2%, Tesla (TSLA.US) avançou 2,6%, NVIDIA (NVDA.US) subiu 8,7% e Broadcom (AVGO.US) aumentou 4%. O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 0,74%, Baidu (BIDU.US) subiu 4%, Alibaba (BABA.US) caiu 3%.

[Ações europeias] O índice DAX30 da Alemanha subiu 50,54 pontos, um aumento de 0,19%, fechando em 26.366,45 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 81,85 pontos, um decréscimo de 0,75%, fechando em 10.796,27 pontos; o índice CAC40 da França recuou 142,52 pontos, queda de 1,68%, fechando em 8.319,87 pontos; o índice Euro Stoxx 50 caiu 44,99 pontos, queda de 0,70%, fechando em 6.425,75 pontos; o índice IBEX35 da Espanha caiu 186,70 pontos, baixa de 0,93%, fechando em 19.880,60 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 596,99 pontos, queda de 1,13%, fechando em 52.286,00 pontos.

[Mercados asiáticos] O índice Nikkei 225 caiu 0,2%, o índice Kospi da Coreia subiu 1,53%.

[Índice do Dólar] O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar frente a seis principais moedas, caiu 0,01% no dia, fechando no mercado de câmbio em 99,159. No fechamento do mercado em Nova York, 1 euro era negociado a 1,1649 dólares, abaixo do valor de 1,1651 do dia anterior; 1 libra esterlina era negociada a 1,3589 dólares, abaixo de 1,3592 dólares do dia anterior. O dólar era cotado a 159,43 ienes, acima dos 159,40 ienes do dia anterior; a 0,8043 francos suíços, abaixo dos 0,8055 francos do dia anterior; a 1,3858 dólares canadenses, abaixo dos 1,3878 do dia anterior; a 9,5220 coroas suecas, abaixo dos 9,5329 do dia anterior.

[Criptomoedas] O bitcoin subiu 1,95%, cotado a 80.232 dólares até o momento do relatório; o ethereum avançou 0,62%, negociado a 2.509 dólares.

[Petróleo] O preço do contrato futuro para entrega em outubro do petróleo leve na Bolsa de Mercadorias de Nova York aumentou 1,30 dólares, fechando em 83,53 dólares por barril, um aumento de 1,58%; o preço do contrato futuro do Brent para entrega em outubro em Londres subiu 1,86 dólares, fechando em 89,70 dólares por barril, um aumento de 2,12%.

[Metais preciosos] O ouro à vista foi cotado a 4.600,69 dólares; a prata à vista foi cotada a 69,32 dólares.

[Notícias Macroeconômicas]

Collins, do Fed: Caso a inflação não esfrie conforme o esperado, pode apoiar aumento de juros. A presidente do Federal Reserve de Boston, Collins, afirmou que, caso dados futuros mostrem que a inflação não desacelera conforme o esperado, ela pode apoiar um aumento de taxas de juros na próxima reunião do Fed. Ela destacou esta semana que, se não houver evidências claras de melhora sustentada na inflação, pode ser “em breve” apropriado apertar ainda mais a política. Quando questionada se “em breve” significa nas próximas uma ou duas reuniões, Collins admitiu: “É possível, sim.” Para Collins, o relatório de inflação de julho está, em geral, em linha com suas expectativas. Embora a inflação subjacente tenha ficado ligeiramente acima do esperado, ao excluir componentes de preços difíceis de observar diretamente, os dados se mostram “mais encorajadores”. Ela ainda espera que, mesmo sem aumentos de juros, a inflação continue a esfriar gradualmente. Collins revelou que sua mais recente projeção, submetida em junho, é de que as taxas de juros permaneçam inalteradas até o fim deste ano e considera o nível atual de juros “levemente restritivo” para a economia.

Com eleições intermediárias próximas, preço do petróleo pressionado; Trump planeja reunir com refinarias e varejistas de combustíveis. Segundo fontes, o presidente dos EUA, Donald Trump, deve se reunir na próxima semana com refinarias dos EUA e varejistas de combustíveis, focando em apresentar medidas para baixar o preço da gasolina. Com a eleição de meio de mandato do Congresso em novembro se aproximando, o governo Trump busca aliviar a pressão causada pela guerra no Irã sobre os consumidores. Empresas esperadas para o encontro incluem Valero Energy, Marathon Petroleum, PBF Energy, entre outras refinarias, além de grandes varejistas de combustíveis. O Partido Republicano tenta manter uma pequena maioria no Congresso nas eleições de novembro. Atualmente, o preço médio da gasolina nos EUA permanece acima de 4 dólares por galão, cerca de 1 dólar mais caro do que há um ano. A guerra no Irã tem desestabilizado o mercado energético global e apertado a oferta de gasolina e outros derivados, levando grandes empresas de petróleo e refinarias a apresentarem resultados sólidos no segundo trimestre. Esses resultados provocaram críticas de Trump, que acredita que as petrolíferas deveriam tomar mais medidas para reduzir custos para os consumidores e tem pressionado publicamente as grandes produtoras e refinarias de petróleo a baixar os preços.

Mídia diz que governo Trump recusou retornar ao acordo firmado em junho com o Irã. De acordo com relatos de informantes na imprensa, o governo Trump deixou claro repetidas vezes aos mediadores que não pretende readotar os termos do memorando de entendimento firmado com o Irã em junho deste ano. Trump agora busca pressionar o Irã por meios econômicos e está disposto a esperar para ver se essa estratégia terá efeito. O acordo de junho previa, em troca de alívio de sanções e liberação de recursos iranianos congelados no exterior, a reabertura do Estreito de Ormuz e início de negociações sobre questões nucleares e o fim da guerra, mas rompeu após ataques iranianos a navios poucas semanas depois. O Irã insiste que os Estados Unidos retomem a execução do acordo de junho e afirma que o artigo 5° do acordo, na prática, reconhece o direito iraniano de definir as condições de abertura do Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária do Irã declara que somente restabelecendo o acordo, com permissão de venda de petróleo e fim do bloqueio marítimo, o Irã reabrirá o estreito. Recentemente, Paquistão, Omã e Catar atuaram como mediadores, mas com avanços limitados. Analistas apontam que o acordo de junho já perdeu efeito, e ambos os lados agora se preparam para uma escalada da situação.

Taxa de hipoteca dos EUA sobe pela primeira vez em três semanas, taxa de 30 anos chega a 6,66%. As taxas hipotecárias nos Estados Unidos subiram pela primeira vez em três semanas, aumentando ainda mais a pressão sobre a acessibilidade imobiliária em meio à fraqueza do mercado. Segundo a Freddie Mac, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos subiu ligeiramente de 6,65% para 6,66%, superior aos 6,56% registrados há um ano. Desde o início de 2023, o setor imobiliário americano segue em baixa; as taxas hipotecárias até caíram brevemente abaixo de 6% no fim de fevereiro, antes do conflito no Oriente Médio, mas desde julho permanecem acima de 6,5%, sem sinais de queda no custo do financiamento. O economista-chefe da Capital Economics para América do Norte, Thomas Ryan, disse: “As taxas elevadas ainda travam o mercado.” Se caírem para cerca de 5%, a demanda reprimida pode ser liberada de forma significativa, mas a curto prazo não está claro o que poderia impulsionar essa queda. As vendas de novas residências nos EUA em julho atingiram o menor nível em seis meses, com contratos de casas unifamiliares caindo 10,5%, totalizando uma taxa anual ajustada de 607 mil unidades, abaixo do esperado pelo mercado, de 620 mil.

Harker, do Fed, reafirma postura de combate à inflação: juros ainda não são restritivos o suficiente. Harker, do Federal Reserve, reafirmou que este é o momento de agir para conter a inflação. Ela afirmou que o efeito da taxa de juros atual não é forte o suficiente para reduzir as pressões de preços de forma autônoma. “Acredito que o correto agora é manter certo grau de restrição para ajudar a inflação a voltar à meta. Quanto mais tempo a inflação ficar acima da meta, mais difícil será reduzi-la”, declarou. Harker foi uma das três autoridades dissidentes na reunião do mês passado, preferindo elevar a taxa em 25 pontos-base. Segundo ela, “a inflação se mantém distante da nossa meta por muito tempo; o verdadeiro problema é que o público pode começar a incorporar esse padrão.” Acrescentou que, embora ainda não veja isso acontecendo, conversas com algumas pessoas a preocupam. Harker observou que o desempenho dos mercados de capitais mostra que o atual patamar de juros não impôs pressão suficiente sobre crédito e crescimento econômico: “Estamos vendo IPOs bilionários, bem como emissões de dívida em volume recorde. Do meu ponto de vista, não parece que a economia está sendo restringida.”

Canadá aumenta retaliação tarifária contra os EUA em 50%, incluindo fios de cobre e carvão vegetal. O Ministério das Finanças do Canadá anunciou que fios de cobre e carvão vegetal produzidos nos EUA serão incluídos na lista de tarifas de retaliação de 50%, em substituição aos frutos do mar e pescados anteriormente removidos. O governo de Justin Trudeau planeja que o valor anual abrangido pelas tarifas retaliatórias se iguale ao impacto dos 50% de tarifas impostas pela administração Trump sobre produtos canadenses, cerca de 20 bilhões de dólares. As tarifas dos EUA entraram em vigor no último sábado, e as tarifas canadenses passarão a valer em 8 de setembro. O ministro Chrystia Freeland afirmou que a retirada dos pescados e frutos do mar ocorreu após consulta à indústria pesqueira canadense. Além dos fios de cobre e carvão vegetal, alguns recipientes de vidro, imagens impressas e tijolos de gesso dos EUA também foram incluídos na nova lista de tarifas de 50%.

[Notícias de Ações Individuais]

Murdoch considera reincorporar Fox e News Corp. Segundo a mídia, documentos judiciais e imagens revelam que o magnata da mídia Rupert Murdoch, há muito tempo deseja reincorporar a Fox Corporation (FOX.US) e a News Corp (NWS.US), e essa ambição pode se concretizar com uma potencial fusão. Nas últimas semanas, discussões sobre uma possível reincorporação voltaram à tona após a divulgação de documentos judiciais relacionados à disputa de sucessão familiar iniciada em 2023 e do depoimento de um advogado. Em 2022, Rupert Murdoch, então presidente das duas companhias, começou a manifestar interesse na fusão, menos de dez anos depois de tê-las separado. Murdoch redigiu uma carta aos conselhos de ambas as empresas afirmando que o fundo fiduciário da família não “apoiaria vendas, fusões ou qualquer transação semelhante envolvendo empresas fora dessas duas companhias”. Quando a representante de sua filha, Elisabeth, questionou a reestruturação, Murdoch ameaçou por mensagem: “Se for necessário, farei isso à força.” A tentativa de fusão fracassou devido à oposição de investidores, mas processos judiciais em junho mostram que Murdoch pode tentar novamente. Em uma audiência sobre a divulgação do depoimento, o advogado de Lachlan Murdoch argumentou que qualquer discussão sobre fusão deveria permanecer confidencial ou ser excluída, pois “isso ainda pode acontecer e abrir um novo capítulo no futuro”.

CEO da SK Hynix diz considerar reforçar parceria com Kioxia. A SK Hynix (SKHY.US) está considerando aprofundar ainda mais a parceria com a fabricante japonesa de memória flash Kioxia. O CEO da SK Hynix, Kwak Noh-jung, afirmou estar estudando diversas formas de intensificar a cooperação, mas, quanto às ações que a empresa detém indiretamente na Kioxia, “ainda não há planos definidos”. Atualmente, a SK Hynix detém uma parte significativa da Kioxia através de um fundo afiliado à Bain Capital. Pelo acordo atual, antes de 2028, a participação com direito a voto da SK Hynix não pode superar 15% sem o consentimento da Kioxia. Questionado se planeja aumentar os investimentos nos EUA, Kwak Noh-jung não revelou detalhes. Ele ainda disse que a empresa segue avaliando a possibilidade de IPO da subsidiária NAND norte-americana Solidigm. Segundo relatos da mídia sul-coreana, a Solidigm busca captação pré-IPO de 5 a 10 trilhões de won, mas a SK Hynix declarou não ter tomado decisão a respeito.

Mídia: NVIDIA suspende parte dos acordos de divisão de receita em nuvem de IA, envolvendo compromisso de US$ 36 bilhões. De acordo com fontes da mídia, a NVIDIA (NVDA.US) suspendeu parte dos acordos que ofereciam suporte de crédito a provedores de serviços de IA em nuvem em troca de divisão de receitas, apesar de o plano ter sido anunciado há menos de dois meses, em julho. Alguns funcionários da NVIDIA temem que o plano possa gerar escrutínio antitruste, principalmente sobre como a empresa pode influenciar o modelo de negócio dos clientes. O programa, chamado “AI Compute Partnership Program”, prometia que caso o provedor de nuvem não encontrasse outros clientes, a própria NVIDIA alugaria sua capacidade de GPU, garantindo receita e facilitando o acesso a financiamento. Nesta semana, a NVIDIA divulgou que esses acordos, geralmente com duração de seis anos, envolvem compromissos de US$ 36 bilhões. Segundo os termos propostos, após o provedor de nuvem ultrapassar o valor básico de custos de depreciação, datacenter e pessoal, a NVIDIA receberia 50% do excedente. A empresa poderá ajustar o programa ou integrá-lo a outros projetos no futuro.

[Avaliação das Grandes Corretoras]

UBS: aumentou o preço-alvo da NVIDIA (NVDA.US) de 280 para 300 dólares.