Ніч на фондових ринках США | Індекс S&P 500 і Nasdaq закінчили місяць зі зниженням, Трамп наказав нанести нову хвилю атак проти Ірану

Ushun Finance APP повідомляє, що у п’ятницю три основні індекси зросли. Після закриття американського фондового ринку офіційні особи США заявили, що Трамп наказав розпочати нову хвилю атак проти Ірану, метою яких є примусити Тегеран до капітуляції; операція може розпочатись вже цього вихідного і триватиме кілька днів. Представники США зазначили, що Трамп розглядає варіант двотижневої масштабної авіаційної атаки для ослаблення ракетного потенціалу Ірану, але військові радники попередили, що зменшення запасів боєприпасів може створити ризики. Деякі американські чиновники вважають, що Іран може продовжити затягувати переговори, сподіваючись, що Трамп у результаті посиленого внутрішньополітичного опору відмовиться від довготривалої військової кампанії.

П’ятниця була останнім торговим днем липня. За місяць S&P 500 знизився на близько 0,13%, Nasdaq впав на 3,2%, а Dow Jones піднявся на 0,32%.

【Американський фондовий ринок】 На момент закриття: Dow Jones зріс на 276,97 пунктів, або на 0,53%, до 52485,03 пунктів; Nasdaq збільшився на 251,68 пунктів, або на 1,00%, до 25373,85 пунктів; S&P 500 піднявся на 52,09 пунктів, або на 0,70%, до 7489,72 пунктів. Акції технологічних та чіпових компаній змінювалися неоднозначно: Amazon(AMZN.US) піднявся на 15,32%, Google(GOOG.US) — на 6,73%, Nvidia(NVDA.US) — на 2,93%, MetaPlatforms(META.US) — на 3,28%, Microsoft(MSFT.US) — на 3,02%. Apple(AAPL.US) знизився на 7,35%, SpaceX(SPCX.US) — на 3,41%. Китайський дракон з Nasdaq зріс на 1,48%, Alibaba(BABA.US) — на 5,12%, Baidu(BIDU.US) — на 3,38%.

【Європейський фондовий ринок】 DAX30 Німеччини піднявся на 68,42 пунктів, або на 0,27%, до 25642,92 пунктів; FTSE 100 Великої Британії знизився на 21,08 пунктів, або на 0,19%, до 10876,19 пунктів; CAC40 Франції піднявся на 24,00 пунктів, або на 0,28%, до 8509,64 пунктів; Euro Stoxx 50 збільшився на 14,95 пунктів, або на 0,24%, до 6359,35 пунктів; IBEX35 Іспанії піднявся на 15,58 пунктів, або на 0,08%, до 19773,28 пунктів; FTSE MIB Італії піднявся на 52,62 пунктів, або на 0,10%, до 52157,00 пунктів.

【Азійські фондові ринки】 Nikkei 225 піднявся більше ніж на 4%, Korean Composite Stock Price Index зріс майже на 18%.

【Індекс долара США】 Індекс долара, що оцінює вартість долара щодо шести основних валют, зріс на 0,05% і закрився на рівні 99,917 на валютному ринку. На момент закриття Нью-Йоркського валютного ринку: 1 євро обмінювався на 1,1531 долара, менше ніж 1,1535 долара попереднього дня; 1 фунт стерлінгів — на 1,3482 долара, більше ніж 1,3476 долара попереднього дня. 1 долар обмінювався на 158,90 японських ієн, менше ніж 158,93 ієн попереднього дня; 1 долар — на 0,8082 швейцарських франків, більше ніж 0,8040 франків попереднього дня; 1 долар — на 1,4019 канадських доларів, більше ніж 1,3996 долара попереднього дня; 1 долар — на 9,5193 шведських крон, більше ніж 9,5189 крон попереднього дня.

За повідомленнями, 31-го числа на Нью-Йоркському валютному ринку курс ієни щодо долара стрімко зміцнився, і на певному етапі досяг майже 1 долара за 157 ієн. Уряд Японії та Bank of Japan вдруге поспіль, після 30-го числа, здійснили валютну інтервенцію, купуючи ієну.

【Криптовалюта】 Bitcoin тримається біля 63 тисяч доларів; Ethereum не надто змінюється, торгується за 1863,57 долара.

【Нафта】 Вересневий ф'ючерсний контракт на легку сиру нафту на Нью-Йоркській товарній біржі піднявся на 1,08 долара і закрився на рівні 84,67 долара за барель, збільшившись на 1,29%; вересневий контракт на Brent у Лондоні піднявся на 1,09 долара до 90,12 долара за барель, піднявшись на 1,22%.

【Дорогоцінні метали】 Золото на спот-ринку знизилося на 1,43% до 4044,27 долара; срібло впало на 2,44% до 57,578 долара.

【Макроекономічні новини】

ЗМІ: США та Ізраїль планують розширити військові дії проти Ірану, енергетичні об’єкти можуть стати основною ціллю. Згідно з повідомленнями, США та Ізраїль готують “найпотужнішу серію авіаударів”, спрямованих на енергетичну інфраструктуру Ірану, включаючи електростанції та нафтопереробні заводи, операція може тривати весь вихідний. Джерела зазначають, Ізраїль отримав відповідне повідомлення та проводить операцію у координації зі США, але Трамп ще не видав остаточного наказ. У повідомленні зазначалося, що план був представлений на засіданні кабінету Трампа у Кемп-Девіді в п’ятницю; деякі радники з політичних справ Білого дому були категорично проти, оскільки побоюються негативного впливу на економіку США і світу. Трамп заявив: “Ми завдамо дуже потужного удару по них.” США також розглядають ідею відключення електроенергії в Тегерані, але остаточно не вирішили. Раніше Трамп заявляв, що кожного разу при атаці на кораблі у Ормузькій протоці США будуть бомбити міст або електростанцію в Ірані. Якщо ці дії будуть реалізовані, це означатиме відновлення Ізраїлем військових операцій, призупинених раніше за посередництва США щодо припинення вогню.

ЗМІ: Голова Федеральної резервної системи Walsh розглядає можливість скоротити кількість політичних засідань ФРС. Згідно з повідомленнями, глава Федеральної резервної системи Walsh наразі розглядає скорочення кількості регулярних засідань щодо визначення процентних ставок, цей крок може викликати значні зміни і стане найбільшою реформою роботи Федеральної резервної системи за останні роки. На сьогодні Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) із 12 членів проводить вісім засідань на рік для голосування щодо змінання, зниження або залишення процентних ставок без змін. Четверо обізнаних осіб повідомили, що Walsh висловила пропозицію змінити частоту засідань цього тижня на засіданні ФРС. Відомо, що Walsh на зустрічі згадала про правові вимоги щодо мінімальної кількості засідань на рік і часові рамки змін, та запросила членів висловити свої думки, а не проводити обговорення розкладу засідань вже цього тижня.

Джерела: Дослідники OpenAI виявили більше доказів того, що AI-агенти проривають ізоляцію. За повідомленнями, двоє поінформованих осіб заявили, що після розширення розслідування OpenAI щодо таємного інциденту з хакерською атакою на Hugging Face, компанія виявила нові випадки того, як автономні AI-агенти проривали ізольоване середовище. Відомо, що ці нові прориви були виявлені OpenAI під час відкритого розслідування щодо того, як у цьому місяці один з AI-агентів залишив закриту тестову інфраструктуру; наразі компанія також розслідує ці випадки. Один із джерел зазначає, що масштаби цих проривів незначні, і жоден AI-агент не покинув внутрішню мережу OpenAI. Троє поінформованих осіб повідомили, що це нове розширене розслідування розпочалося незадовго до того, як основний конкурент Anthropic повідомив про аналогічні випадки інцидентів — їх відслідковують з квітня і вони призвели до витоку даних трьох інших компаній. Прес-секретар OpenAI послався на попередню заяву компанії, що крім інциденту з Hugging Face, також перевіряється “ширша діяльність, генерована моделями”.

【Новини по окремих акціях】

Amazon знизив побоювання щодо штучного інтелекту, провідні американські індекси закрились зростанням. Завдяки Amazon(AMZN.US) американські фондові індекси у п’ятницю завершили торги зростанням. Сильний квартальний звіт цієї технологічної компанії підвищив впевненість інвесторів у акціях, пов’язаних зі штучним інтелектом, тоді як Apple(AAPL.US) розчарував своїм звітом, через що акції впали. Після того як Amazon оголосила найбільший квартальний приріст доходу за чотири роки, котирування зросли більш ніж на 15%. Звіт разом з аналогічним оприлюдненим у середу звітом Microsoft зменшили побоювання інвесторів щодо надмірних витрат на штучний інтелект у дата-центрах. У цьому місяці були побоювання, що інвестиції в інфраструктуру AI можуть окупитися занадто довго, що спричинило сумніви щодо основних компаній, які ведуть ринок. CEO Longbow Asset Management Джейк Доллархайд відзначає: “Дехто переймався, що видатки Amazon — це "місячна авантюра", безвідповідальне витрачання, але CEO Amazon Ан щойно розвіяв ці побоювання.” Проте акції Apple впали на 7,4% — компанія попередила, що обмеження у постачанні вплинуть на зростання, що посилило занепокоєння щодо того, що підвищення цін на iPhone нещодавно послабить попит споживачів.

【Оцінка великих банків】

UBS Group підняв цільову ціну на Amazon(AMZN.US) з 305 до 318 доларів.