Acciones estadounidenses durante la noche | Aumentan las apuestas del mercado por un alza de tasas de la Reserva Federal; los tres principales índices caen; Marvell Technology (MRVL.US) baja más del 10%

Según informa Zhitong Finance APP, el viernes los tres principales índices cayeron. Tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Waller, sobre la contención de las presiones inflacionarias, las apuestas del mercado por un aumento de tasas de la Fed se incrementaron notablemente, lo que fortaleció al dólar y provocó presiones bajistas y caídas pronunciadas en los precios de metales preciosos como el oro y de bitcoin.

El índice S&P 500 subió un 0,5% en la semana, mientras que el índice compuesto Nasdaq cerró con una ganancia del 0,9%; el promedio industrial Dow Jones aumentó un 0,5% en el mismo período, marcando su primera semana de subida en casi tres semanas.

【Acciones estadounidenses】 Al cierre, el Dow bajó levemente 9,45 puntos, una caída del 0,02%, hasta los 53.559,99 puntos; el índice S&P 500 cayó 19,23 puntos, un 0,25%, situándose en 7.711,76; el Nasdaq cayó 138,93 puntos, un 0,52%, hasta los 26.402,42 puntos. Marvell Technology (MRVL.US) cayó un 10,28%, Nvidia (NVDA.US) cayó un 4,57%, Intel (INTC.US) bajó un 2,85%, y Tesla (TSLA.US) perdió un 1,71%; Amazon (AMZN.US) subió un 3,97%, Google (GOOG.US) avanzó un 1,74%, y Apple (AAPL.US) ganó un 1,63%. El índice Nasdaq Golden Dragon China subió un 0,44%, Alibaba (BABA.US) aumentó un 2,21% y Baidu (BIDU.US) un 0,19%.

【Acciones europeas】 El índice DAX30 de Alemania subió 211,27 puntos, un 0,80%, a 26.567,24 puntos; el índice FTSE 100 del Reino Unido subió 31,27 puntos, un 0,29%, a 10.823,81 puntos; el CAC40 de Francia avanzó 81,31 puntos, un 0,98%, situándose en 8.401,18 puntos; el Euro Stoxx 50 subió 62,72 puntos, un 0,98%, hasta los 6.487,45 puntos; el IBEX35 de España aumentó 164,48 puntos, un 0,83%, a 20.046,08 puntos; el FTSE MIB de Italia sumó 358,88 puntos, un 0,69%, hasta los 52.624,00 puntos.

【Mercados asiáticos】 El Nikkei 225 subió un 0,41%, mientras que el índice KOSPI de Corea del Sur cayó un 1,79%.

【Índice del dólar】 El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a otras seis principales divisas, subió un 0,55% en la jornada y cerró en 99,703 en el mercado cambiario de Nueva York. Al cierre, un euro se cambiaba a 1,1580 dólares, por debajo de los 1,1649 dólares del día anterior; una libra esterlina se cotizaba a 1,3531 dólares, frente a los 1,3589 dólares del día anterior. Un dólar compraba 160,14 yenes, por encima de los 159,43 yenes del día anterior; un dólar equivalía a 0,8096 francos suizos, superior a los 0,8043 del día anterior; un dólar valía 1,3907 dólares canadienses, más que los 1,3858 del día anterior; y un dólar se cambiaba por 9,6137 coronas suecas, superior a las 9,5220 del día anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin rompió el piso de los 78.000 dólares, cotizando al momento del informe en 77.722 dólares; Ethereum cayó un 0,07%, a 2.440 dólares.

【Petróleo】 El precio de los futuros del petróleo ligero para entrega en octubre en la Bolsa Mercantil de Nueva York cayó 0,13 dólares y cerró a 83,40 dólares por barril, una baja del 0,16%; los futuros del Brent para octubre en Londres bajaron 0,39 dólares, cerrando en 89,31 dólares por barril, una caída del 0,43%.

【Metales preciosos】 El oro al contado bajó un 3,18% a 4.454,43 dólares; la plata al contado perdió un 4,14% a 66,4 dólares.

【Noticias macroeconómicas】

Waller envía señales de suba de tasas; la política de la Fed se centra en la inflación. El presidente de la Reserva Federal, Waller, afirmó el viernes que si los responsables de la política monetaria no pueden estar seguros de que la inflación está "bajando claramente y a una velocidad suficientemente rápida" hacia el 2%, la Fed "todavía tiene trabajo por hacer". Esto sugiere que, si las presiones de precios no mejoran, el próximo paso de la Fed podría ser una suba de tasas. Waller indicó claramente que se mantiene firme en el camino que la Fed ha seguido por largo tiempo, gestionando la inflación a través del ajuste de tasas de interés. Esto aumenta significativamente la probabilidad de una próxima suba de tasas, lo que podría ponerlo en desacuerdo con el presidente Trump, que durante mucho tiempo ha pedido una baja de tasas. Estas declaraciones eliminan básicamente el margen de ambigüedad que quedaba anteriormente. En la rueda de prensa a finales de julio, Waller evitó hacer comentarios excesivos sobre la necesidad de subir tasas para enfrentar la inflación elevada de este año, que lleva cinco años consecutivos por encima del objetivo de la Fed.

Deutsche Bank prevé subas de tasas de 25 puntos básicos de la Fed en septiembre y diciembre. Los economistas de Deutsche Bank estiman que la Fed subirá las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre y en diciembre. Waller, en su discurso en Jackson Hole, recalcó la necesidad de llevar la inflación al objetivo del 2% y envió una clara señal de postura hawkish. Según Deutsche Bank, a menos que los próximos datos económicos sean "notablemente peores de lo esperado", el umbral para evitar una suba de 25 puntos básicos en septiembre es muy alto. El mercado también ajustó rápidamente sus apuestas: datos del CME muestran que la probabilidad de una suba total de 50 puntos básicos o más para diciembre subió al 51%, frente al 29% del día anterior; la probabilidad de una suba total de 25 puntos básicos es del 38%, y la de mantener las tasas sin cambios es solo del 11%. Tras el discurso de Waller, también se elevó notablemente la expectativa del mercado por una suba en septiembre.

El crecimiento del empleo en EE.UU. es más débil que el reportado previamente; el sector minorista y el comercio mayorista son los más afectados. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el viernes que el crecimiento del empleo desde principios de 2025 hasta principios de este año podría ser ligeramente inferior al reportado previamente. De acuerdo a las estadísticas, en los 12 meses hasta marzo, la cantidad de nuevos empleos creados posiblemente fue 79.000 menor a lo previamente informado. En el mismo período, los puestos de trabajo en el sector privado podrían haber sido 178.000 menos de lo reportado previamente, siendo los sectores minorista y de comercio mayorista los más afectados. Los sectores de salud, educación privada, y servicios profesionales y de negocios también pueden haber registrado menos empleos de lo informado previamente. Sin embargo, los sectores de transporte, almacenamiento e información —este último considerado uno de los más afectados por la inteligencia artificial—, vieron aumentos de empleo. Los gobiernos federales, estatales y locales añadieron 99.000 empleos.

【Noticias de empresas】

Apple sube el precio de las suscripciones de Apple TV y Apple One; sigue su estrategia de incrementar precios en servicios. Según informes, Apple (AAPL.US) ha aumentado recientemente el precio de su servicio de streaming Apple TV y del paquete de suscripción Apple One en el mercado estadounidense. La mensualidad de Apple TV pasó de 12,99 a 14,99 dólares, y la anualidad de 99 a 119 dólares; el paquete individual Apple One, que incluye Apple TV, iCloud y Apple Music, subió de 19,95 a 21,95 dólares por mes. Al revisar los antecedentes, Apple TV costaba solo 4,99 dólares mensuales en 2019, y con este aumento sus precios empiezan a acercarse a los de sus principales competidores. Esta es la segunda vez que Apple reajusta los precios de sus servicios de suscripción recientemente. En julio de este año, Apple incrementó en 1 dólar la mensualidad de Apple Music, alegando un aumento en los costos de licencias.

Chevron y otras empresas energéticas de EE.UU. planean invertir miles de millones en yacimientos petrolíferos de Venezuela. Chevron (CVX.US) y otras empresas energéticas estadounidenses están cerca de llegar a un acuerdo para invertir miles de millones de dólares en yacimientos petrolíferos en Venezuela, lo que daría al presidente Trump un logro después de meses de lentas negociaciones. Personas familiarizadas con el asunto indicaron que Chevron está a punto de cerrar un acuerdo para ampliar sus negocios de larga data en ese país latinoamericano, y posiblemente incorporar otros dos campos petrolíferos pesados venezolanos a su portafolio. Actualmente, Chevron y la petrolera estatal venezolana PdVSA poseen tres empresas conjuntas y es la única gran empresa estadounidense que opera en Venezuela. Fuentes señalaron que Halliburton (HAL.US), una de las mayores compañías de servicios petroleros de EE.UU., también está negociando para introducir todo su equipamiento en Venezuela para prestar servicios a los productores locales.

【Calificación de grandes bancos】

JPMorgan: sube el precio objetivo de Marvell Technology (MRVL.US) de 240 a 305 dólares