Starbucks vuole risparmiare, ma ha danneggiato Microsoft?
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Starbucks
Secondo quanto riportato da Bloomberg, Starbucks sta accelerando lo sviluppo interno di software, pianificando di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza nello sviluppo software, con l'obiettivo di sostituire progressivamente il software commerciale acquistato a lungo termine. Tra i software che mira a sostituire ci sono il sistema di tracciamento delle scorte di Microsoft, lo strumento di gestione per la manutenzione degli impianti di IBM, e il sistema Simphony POS di Oracle. Bloomberg stima che i test saranno completati ed avviati per l'uso già alla fine del 2027.
Bloomberg ritiene che le ragioni per cui Starbucks utilizza l'AI come sostituto del software specializzato siano due. Innanzitutto, ridurre i costi: secondo Anand Varadarajan, CTO di Starbucks, la società spende circa 400 milioni di dollari all'anno per il software, cifra che può essere ottimizzata. Ha anche indicato ai dipendenti la necessità di ridurre la dipendenza da software esterni.
L'altra ragione riguarda licenziamenti e ristrutturazioni organizzative. Dal febbraio 2025, Starbucks ha tagliato circa 2.300 posizioni, coinvolgendo anche il dipartimento tecnologico. In passato, licenziamenti e sviluppo software proprietario sarebbero sembrati in contrasto, ma ora, grazie all'AI, la situazione non appare più così strana o difficile da comprendere.
Tuttavia, secondo Bloomberg, questa strada non è così semplice. Anche se si risparmiano le licenze software, non significa necessariamente risparmiare denaro: la manutenzione, gli aggiornamenti, la governance dei dati, la sicurezza, la formazione e altre responsabilità richiedono una gestione continua. Ad esempio, Starbucks ha recentemente implementato un sistema AI per la gestione delle scorte, progettato per automatizzare l'inventario, ma a causa dell'instabilità della precisione, il sistema è stato velocemente ritirato.
Questa è la differenza tra un software sviluppato internamente e uno professionale: se qualcosa va storto con il software interno, puoi solo dare la colpa a te stesso, mentre acquistando un software professionale hai almeno un team specializzato che ti supporta.
Infine, Bloomberg sottolinea che questo non significa che i grandi clienti abbandoneranno completamente i software specializzati, perché i veri problemi per le grandi aziende emergono solitamente dopo la versione 1.0 di un software interno, come il funzionamento stabile, l'aggiornamento continuo, l'integrazione tra più sistemi e la suddivisione delle responsabilità, che costituiscono il costo a lungo termine del software. Sebbene l'AI possa migliorare l'efficienza dello sviluppo, potrà davvero sostituire stabilmente il software commerciale maturo? Al momento resta un'incognita.
Secondo Jason, Starbucks rappresenta forse solo un esempio: difficilmente abbandonerà del tutto il software professionale, ma anche solo una parziale sostituzione o riduzione funzionale potrebbe influenzare a lungo la valutazione del settore software. Come ho detto nei mesi scorsi, per molto tempo il mercato oscillerà tra l'idea che oggi il software non può essere sostituito e quella che domani l'AI lo rimpiazzerà completamente.
Quindi, in modo semplice, penso che finché la direzione non sarà chiara, investire nei titoli software rimarrà molto difficile e forse è meglio evitarlo se si vuole ridurre la complessità. Se invece vuoi metterti alla prova, potresti cercare opportunità fra le aziende che difficilmente saranno sostituite dall'AI, come i titoli della cybersecurity, del monitoraggio dati e dell’analisi dati, settori molto correlati all’AI e quasi in simbiosi con essa, potendo così godere di una certa resilienza. Nel breve termine il rischio rimane elevato, quindi gli investitori dovrebbero fare attenzione.
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