Нічна сесія на американському фондовому ринку: три основні індекси показали змішані результати, bitcoin і золото продовжили зростання минулого тижня, Nvidia (NVDA.US) впала майже на 3%

Ushchina Financial APP повідомляє, що у понеділок три основних індекси закрилися з різними динаміками, технологічні акції демонстрували спільне падіння. Після того, як ЗМІ повідомили, що Міністерство фінансів США може використати звичайний рахунок для фінансування операцій з викупу, прибутковість американських облігацій знизилася. Прибутковість десятирічних казначейських облігацій зменшилася на понад 3 базисні пункти до 4,704%. Прибутковість тридцятирічних облігацій, яка минулого тижня перевищила 5,3% і досягла майже двадцятирічного максимуму, знизилася на 4 базисні пункти до 5,234%.

【Американські акції】 За підсумками торгів, Dow Jones піднявся на 140,14 пунктів (+0,26%) і досягнув 53417,16 пунктів; S&P 500 знизився на 21,51 пункт (-0,28%) до 7652,86 пунктів; Nasdaq впав на 200,26 пунктів (-0,76%) до 25980,19 пунктів. SK Hynix (SKHY.US) впав на 4,9%, Micron Technology (MU.US) – на 5,8%, SanDisk (SNDK.US) – на 6,4%, Nvidia (NVDA.US) – майже на 3%. Nasdaq Golden Dragon Index закрився зі зниженням на 1,67%, Alibaba (BABA.US) впала на 0,7%.

【Європейські акції】 DAX30 Німеччини знизився на 24,26 пунктів (-0,09%) до 26104,29 пунктів; FTSE 100 Великобританії піднявся на 35,27 пунктів (+0,33%) до 10851,83 пунктів; CAC40 Франції знизився на 31,42 пунктів (-0,37%) до 8453,01 пунктів; Euro Stoxx 50 знизився на 16,50 пунктів (-0,26%) до 6449,15 пунктів; IBEX35 Іспанії піднявся на 138,97 пунктів (+0,70%) до 20100,47 пунктів; FTSE MIB Італії впав на 123,04 пунктів (-0,23%) до 52545,00 пунктів.

【Азіатські фондові ринки】 Nikkei 225 знизився на 0,74%, Kospi Південної Кореї впав на 3,12%.

【Індекс долара США】 Індекс долара США, що вимірює його курс до шести основних валют, зріс на 0,2% і закрився на валютному ринку Нью-Йорка на рівні 99,003. Станом на кінець торгового дня у Нью-Йорку, 1 євро обмінюється на 1,1663 долара США, що нижче від попереднього дня (1,1683); 1 фунт стерлінгів – на 1,3631 долара, нижче ніж у попередній день (1,3652); 1 долар США – на 159,19 японських єн, більше ніж у попередній день (159,02); 1 долар – на 0,8026 швейцарських франків, більше ніж у попередній день (0,8008); 1 долар – на 1,3850 канадських доларів, більше ніж у попередній день (1,3761); 1 долар – на 9,4973 шведських крон, більше ніж у попередній день (9,4626).

【Криптовалюти】 bitcoin зріс на 1,82% і станом на момент публікації становить 79009,88 доларів; ethereum піднявся більш ніж на 1% до 2482,55 доларів.

【Нафта】 На момент закриття торгів, ф’ючерсна ціна на легку нафтопродукцію з поставкою в жовтні на New York Mercantile Exchange знизилась на 2,05 долара до 85,01 долара за барель (-2,35%); ф’ючерсна ціна на Brent з поставкою в жовтні на London Exchange знизилась на 2,22 долара до 92,17 долара за барель (-2,35%).

【Дорогоцінні метали】 Спот золото виросло на 1,07% до 4652,5 доларів; спот срібло оцінюється у 68,94 долари.

【Макроекономічні новини】

Підтримка американців війни з Іраном лише 31%; рейтинг підтримки Трампа залишається на історично низькому рівні. Згідно з останнім опитуванням ЗМІ, рівень підтримки американською громадськістю війни з Іраном досяг найнижчого показника з початку конфлікту — 31%, через що рейтинг підтримки Трампа тримається на історичному мінімумі — 33%. Лише 31% американців підтримують військові дії проти Ірану, що нижче за березневе значення (37%) і показник на початку місяця (34%). Основною причиною зниження підтримки є падіння рівня підтримки війни серед республіканців. Незадоволення громадськості війною з Іраном явно негативно впливає на рейтинг Трампа: вже другий раз поспіль рейтинг підтримки президента складає лише 33%, стільки ж респондентів схвалюють його діяльність. Опитування також показало, що близько 83% американців вважають, що війна триватиме «дуже довго», що більше за результат опитування на початку місяця (80%).

США використовують комбінацію методів, щоб змусити Канаду повернутися до переговорів. Після провалу торгових переговорів щодо тарифів між США і Канадою Трамп повторно ввів нові тарифи та заявив, що у разі непокори Канада зіткнеться з серйозними наслідками, а його підлеглі намагаються пом’якшити ситуацію. У ході прес-конференції щодо санкцій проти Ірану міністр фінансів США Бесент заявив, що Трамп сподівається, що Канада повернеться за стіл переговорів і проведе чесні дискусії. Прем’єр-міністр Канади Карні зазначив, що досягти взаємовигідної угоди можливо, коли США зможуть правильно оцінити канадську індустрію, і лише тоді Канада повернеться до переговорів. Раніше віцепрезидент США Ванс під час виступу в штаті Мен заявив, що торгові переговори з Канадою тривають і він вважає, що сторони повинні домовитися. Однак він закликав прем’єра Канади чітко заявити: більше не використовувати переваги над США, і торгові політики повинні бути справедливими.

Бесент заявив, що програма викупу держоблігацій ще не запущена — ринок сумнівається в послідовності політики. Міністр фінансів США Бесент на прес-конференції з нагоди «економічного Дня» не дав додаткових сигналів щодо операцій із держоблігаціями. Раніше прибутковість тридцятирічних US Treasuries досягла максимуму з 2007 року, і Бесент несподівано оголосив про збільшення масштабів викупу довгострокових облігацій. За планом, з 9 вересня до 4 листопада мінімальний обсяг кожної викупної операції збільшується з 2 млрд до 4 млрд доларів. На питання, чи буде програма масштабуватися, Бесент відповів: “Ми ще не купили жодної облігації, наступна операція відбудеться 9 вересня”. Хоч нещодавно він і натякав, що обсяги можуть перевищити новий мінімум, ця відповідь демонструє більш обережну позицію. Аналітики пояснили: викуп Treasuries по суті є стандартним, прогнозованим засобом управління боргом, а не надзвичайним інструментом для реагування на ринковий тиск. Раніше Бесент згадував про “цілу низку інструментів” для стабілізації ринку облігацій, що породило припущення, що Мінфін може зменшити випуск довгострокових obлігацій. На питання, чи плануються скорочення масштабів аукціонів довгострокових паперів, Бесент відповів, що казначейство керуватиметься звичайним планом емісії, а ц конкретні деталі стануть відомими лише в наступній квартальній заяві про рефінансування.

AI-фонд, який Citadel придбав зі знижкою, перевіряє SEC. За повідомленням, SEC США розслідує нещодавній майже крах AI-хедж-фонду Situational Awareness і розіслала повістки основним банкам Wall Street, котрі брали участь у торгах і надавали кредитне плече фонду. За словами обізнаних джерел, SEC просить банки надати інформацію про час проведення торгів фондом та спілкування з кредиторами щодо отримання позик, а також зберегти всю документацію стосовно цього фонду. Situational Awareness був заснований Леопольдом Ашенбруннером, колишнім дослідником OpenAI, і завдяки буму AI отримував високі прибутки. На піку активи фонду перевищували 30 млрд доларів, а використовуване кредитне плече досягло сотень мільярдів доларів. Однак наприкінці минулого місяця, коли акції популярних AI-компаній почали падати, а “короткі” позиції у традиційних технологіях зростали, фонд швидко наростив збитки, був змушений здійснити “розпродажне очищення” портфеля, і більшість акцій було продано Citadel зі знижкою. SEC зазначила, що розслідування перебуває на ранній стадії і не означає автоматичного накладення санкцій. Фонд не отримав офіційних обвинувачень. Представники фонду зазначили, що “повністю співпрацюватимуть з будь-якими вимогами регуляторів”.

Міністерство фінансів США створило Quantum Security Working Group для прискорення трансформації фінансової системи в умовах квантових технологій. Міністерство фінансів США нещодавно оголосило про створення “Quantum Security Readiness Working Group”, яка очолює перехід фінансової галузі до постквантових криптографічних технологій, аби посилити захист чутливих даних, критичної інфраструктури та цифрової економіки. Міністр фінансів Бесент підкреслив, що США мають бути в авангарді технологічної безпеки, і робоча група гарантуватиме, що фінансова система залишатиметься стабільною, конкурентоспроможною та захищеною під тиском нових технологій. До групи входять урядові структури, фінансові установи та постачальники технологій. Основна увага приділяється трьом завданням: забезпечення переходу до постквантової криптографії; вдосконалення безпеки ланцюжка постачання третіх сторін; оцінка ризиків, пов’язаних з цифровими активами та новими технологіями. Міністерство фінансів зазначило: після появи квантового обчислення існуючі системи шифрування будуть незахищеними, і під загрозою опиняться фінансові дані, платіжні системи, цифрова ідентифікація та інфраструктура ринку. Тому ранній перехід до постквантових криптографічних технологій — ключовий крок для забезпечення економічної безпеки та стійкості фінансової системи.

【Новини про окремі компанії】

Boeing (BA.US) отримав контракт ВПС США на суму до 131,2 млрд доларів. Boeing отримала контракт ВПС США з максимальною сумою до 131,2 млрд доларів. Проект під кодовою назвою F‑15 Eagle Crest обслуговує офіс програми F‑15. Контракт охоплює виробництво літаків, інтеграцію систем, модернізацію, оновлення, перепланування, забезпечення обслуговування, а також створення власних можливостей ремонту бази для ВПС, Національної Гвардії та інших клієнтів Міністерства оборони США, забезпечуючи ключові бойові можливості системи озброєнь F‑15 “Eagle”.

【Оцінки аналітиків】

Wells Fargo підвищує цільову ціну Marvell. Wells Fargo відзначає, що Marvell Technology (MRVL.US) демонструє сильні результати цього року, і перед публікацією останнього квартального звіту її акції мають потенціал подальшого зростання. Банк дав чиповому виробнику рейтинг “перевищити цільову вагу” і підвищив цільову ціну з 240 до 310 доларів, що на 31% вище за закриття минулої п’ятниці. “Ми вважаємо, що Marvell має власну логіку зростання, і незалежно від циклічності чипової галузі її показники можуть перевищити темпи галузі загалом”, — підкреслив аналітик Wells Fargo Аарон Лакс у звіті для клієнтів.